布莱恩（李·特格森 Lee Tergesen 饰）是一名前中情局特工，突然发现自己被卷入一系列离奇而危险的事件中。一连串不幸的事情开始围绕着他：买给女儿的礼物小狗竟然在途中爆炸，妻子丽诺儿（劳伦·斯塔迈尔 Lauren Stamile 饰）则在分居期间找到了新的伴侣，女儿金也陷入了与父亲间的关系僵局。 　　在一次半夜值班中，布莱恩偶然目击了一群可疑人物在秘密运输炸药。追查线索，他发现了一个表面上对待狗狗友善的小狗帝国，但实际上却在背后残害无辜的狗狗，涉及到更大的阴谋。为了挽救家庭关系，他联合曾是中情局特工的母亲展开调查。然而，女儿生日当天，突然出现了一群敌对者。尽管女儿成功逃脱，但布莱恩、妻子和母亲却被敌人所困。

当东北义勇军正在和敌人肉搏时，南方的一些大学生们也正在运动场上大显身手，其中最受注目的是光华体专的史震球（查瑞龙饰）和冯飞鹏（彭飞饰）。他俩同时爱上了武术教师马千里的女儿马芝芬（戚丽天饰），以致影响了两人的友谊。不久，马千里怀着家破人亡的仇恨，回到东北家乡去参加义勇军了；而史震球和冯飞鹏为了追求马芝芬，却动起武来。此时，传来了马千里牺牲和热河沦陷的消息，他俩终于醒悟了，于是消除了隔阂，一同参加了学生义勇军，共赴前线杀敌。在一次战斗中，冯飞鹏被敌人俘掳，他不肯投降，敌人要枪毙他。当史震球带领增援部队抵达时，冯飞鹏已中弹倒地，他临死时叮嘱史震球：要抗战到底！ 　　影片通过两个大学生的觉醒，宣传了团结抗日的主张。影片上映的时间，正值日本侵占热河之后不久，而剧作者却能及时地将“热河事件”反映到影片中，发挥了影片的战斗作用，因而受到左翼电影评论的推崇。

一对猥琐奇葩杀手强奸犯开车到处抓年轻女子，强奸并残忍对待她们。