故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

9岁的玛丽在无聊的圣诞节中受到了一份特殊的礼物——一个小人状的胡桃夹子。这个胡桃夹子看似简单但其实却是一个被施予魔法的神奇王子的化身。在一个深夜…

九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。

在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……

克拉拉一直在寻找一把钥匙。这把与众不同的钥匙可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，糖果仙子告诉克拉拉，这个世界是她的母亲创造的。克拉拉被奉为公主。为了拯救王国，保护母亲创造的一切，克拉拉必须挺身而出，迎接挑战 。

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。 夜里，邪恶的老鼠王带领爪牙们企图入侵克拉拉家的客厅，英勇的胡桃夹子奋起抵抗，然而敌人实在是太过狡猾，老鼠王施法将克拉拉缩小。为了找到变回原来模样的方法，克拉拉和胡桃夹子踏上了旅途，他们要寻找的是神秘的糖果公主，她是唯一能够是一切恢复原状的存在。然而，糖果公主的行踪始终成谜，与此同时，克拉拉得知胡桃夹子本是英俊倜傥的王子，会变成如今的模样亦是遭到了老鼠王的诅咒，一路上，两颗善良的心渐渐靠近。

巴伦伯伊姆和来自巴黎歌剧院的编舞大师Patrice Bart在1998年合作了毁誉参半的新版《天鹅湖》后（参见www.douban.com/subject/3904149/），于1999年再度推出新版《胡桃夹子》，Patrice Bart的改编思路和《天鹅湖》如出一辙——保持大致风貌不动，但对人物关系大动手术。新版《天鹅湖》增添了母子情结，而新版《胡桃夹子》则增添了母女情结——主人公是一个名叫玛丽的孤女，她的贵族母亲在俄国革命的兵荒马乱中和她失散。多年后，玛丽成了施塔鲍姆博士家的养女。胡桃夹子是早年玛丽母亲送给女儿的礼物，如今成为一把富于魔力的钥匙。圣诞夜，一个神秘的客人德罗塞迈尔带给玛丽早已遗失的胡桃夹子，唤醒了她的痛苦记忆。德罗塞迈尔带玛丽进入一个奇妙世界，和母亲重逢。新版《胡桃夹子》将德罗塞迈尔刻画成魔法师式的人物，兼有原著小说作者E.T.A.霍夫曼的特点。(novich整理)

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉（Julie Rose 饰）和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

サンリオが1979年に製作・公開したコマ撮り人形アニメーション「くるみ割り人形」をもとに、原宿Kawaiiカルチャーの第一人者としても知られるアートディレクターの増田セバスチャンが、新たに作り上げたミュージカルファンタジー。オリジナル作品のネガフィルムをデジタル化して色彩処理や全く異なる編集を施し、新撮カットやアニメーションパートも加えた上で3D映像化した。大切なくるみ割り人形をネズミの大群にさらわれてしまった少女クララは、ネズミたちの後を追いかけて人形の国に迷い込む。そこで人形とネズミの戦いに巻き込まれたクララは、くるみ割り人形に隠された悲しい秘密を知る。声優に有村架純、松坂桃李、広末涼子、市村正親ほか。