The film is an animated letter to oneself, dealing with a mix of emotional journeys one goes through, to find oneself amidst a chaotic world.

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地处偏僻的神和田村，是一个人口严重流失、老龄化程度极高的村落。医生伊野治的到来为老人们解决了治病无门的烦恼，他和蔼可亲，医术高明，被当地人奉为神明，备受尊敬。从东京来此实习的年轻医师相马启介起初也不了解伊野甘于寂寞的做法，但随着出诊次数的增加，他和当地人建立了质朴的友情，也对伊野医生有了更多地了解。 然而就在两个月后的某个夜晚，伊野医生神秘失踪，村民们慌乱不安，十分担心他的安危。而负责此案的警官却似乎另有想法，经过一系列的调查，关于伊野治的身份和秘密渐渐浮出水面……

地处偏僻的神和田村，是一个人口严重流失、老龄化程度极高的村落。医生伊野治的到来为老人们解决了治病无门的烦恼，他和蔼可亲，医术高明，被当地人奉为神明，备受尊敬。从东京来此实习的年轻医师相马启介起初也不了解伊野甘于寂寞的做法，但随着出诊次数的增加，他和当地人建立了质朴的友情，也对伊野医生有了更多地了解。 然而就在两个月后的某个夜晚，伊野医生神秘失踪，村民们慌乱不安，十分担心他的安危。而负责此案的警官却似乎另有想法，经过一系列的调查，关于伊野治的身份和秘密渐渐浮出水面……

什么曾改变了我们，我们奋力留下的一切又将改变些什么？跨越全美的壮游犹在眼前，而旅程终会结束，亲密的旅伴终将分手，眨眼之间，堆积如山的底片已在手下。罗伯特·克拉莫操起旁白老本行，录下喃喃自语，以录像带为载体，揉合《美国一号公路》后期剪辑和配乐的工作环境、乐手工作的身影，以及未出现在正片中的片段，作为诀别礼物，送给这段溯源之旅中时刻陪伴左右，最终停留在美国东海岸最南端的虚构角色Doc，及其饰演者，克拉莫的挚友Paul McIssac。 　　本片是导演罗伯特·克拉莫在《美国一号公路》的后期剪辑期间，应法国Arte电视台需求制作的短片。根据导演本人所述，由于电视台期望的时长是五分钟上下，而本片严重超时，最终导致片源被封存数年才得以发行。「我们诚惶诚恐地把这盘带子拿到Arte去，不仅没有人喜欢，而且我们还得偿还20倍于5分钟短片的钱。……我回到家，把它收拾好，放起来，心想：算了吧，之后再也没看它一眼。我忘记了有这部电影的存在。然而就在去年（1996年），Cedric Venail和Vincent Vatrican（两位法国导演）来看我的录像带，他们把这盘录像带回家，第二天回来时赞不绝口。我把它放进录像机，一开始我根本没认出这是什么，但现在，它是我最喜欢的电影之一。」

影片分为三个短片。 　　小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。 　　凯涵是刚刚升上大学的校园新人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。 　　小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的歧途，沦为卖淫小姐。

影片分为三个短片。 　　小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，平日里，因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。 　　凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。 　　小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。

讲述了四个在学校里是书呆子的人，成年后依然承受着生活的重压，过着正常的30多岁的社会生活的搞笑又悲伤的故事。

田文军和鲁晓娟曾是一对恩爱的夫妻，然而，两人之间的感情却被时间和争吵消耗殆尽，最终，他们选择了离婚。如今，联系着两人的唯一枢纽，就是可爱的儿子田鹏。然而，某一天，这唯一的纽带也断裂了，田鹏于一次外出玩耍时无故失踪，绝望和崩溃之中，田文军与鲁晓娟踏 上了漫漫寻子之路，并在途中结识了许多和他们一样无助的父亲和母亲们。时光匆匆流逝，一条关于田鹏的线索浮出水面，促使田文军和妻子来到了一处偏僻的村落之中，在那里，他们看到了酷似田鹏的男孩，然而，男孩口中的“妈妈”却并非鲁晓娟，而是一位名叫李红琴的村妇。

田文军（黄渤 饰）和鲁晓娟（郝蕾 饰）曾是一对恩爱的夫妻，然而，两人之间的感情却被时间和争吵消耗殆尽，最终，他们选择了离婚。如今，联系着两人的唯一枢纽，就是可爱的儿子田鹏。然而，某一天，这唯一的纽带也断裂了，田鹏于一次外出玩耍时无故失踪，绝望和崩溃之中，田文军与鲁晓娟踏 上了漫漫寻子之路，并在途中结识了许多和他们一样无助的父亲和母亲们。 　　时光匆匆流逝，一条关于田鹏的线索浮出水面，促使田文军和妻子来到了一处偏僻的村落之中，在那里，他们看到了酷似田鹏的男孩，然而，男孩口中的“妈妈”却并非鲁晓娟，而是一位名叫李红琴（赵薇 饰）的村妇，这错位的一切究竟是怎么回事？