影片围绕着一位失去记忆的女作家Alina Reynolds(柯比饰)展开。她发现自己一直在纽约城区游荡，分不清楚时间、地点、季节。Alina的意识游走在想象的对话、自己的短篇小说片段，以及周围熙熙攘攘的城市之间。而一个充满魅力的黑人青年的出现，让她的生活有了准星。

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艺术家遇到安娜，以为是曾经的模特，后发现是安娜的生命来自自己的作品，艺术家想收回模特生死的权利，最终连同自己的生死一同败给了神灵。

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在第一次性體驗中，因自己的三層肚皮而被男友拋棄的靜香(16)，在boys纖體美容院纖體成功！並跟在那裡工作，擁有上帝之手的美少年·響(16)交往。可是當她知道了自己傾慕的七里先生跟女友發展不順利，令她愛意倍增？她於是跟響分手，並向七里先生展開攻勢？另一方面，雙性戀的吉馬希望令響忘記失戀的痛楚，於是宣言要令接受了割包皮手術的響「進化」。莫非響會再一次脫胎換骨？

在第一次性體驗中，因自己的三層肚皮而被男友拋棄的靜香(16)，在boys纖體美容院纖體成功！並跟在那裡工作，擁有上帝之手的美少年·響(16)交往。可是當她知道了自己傾慕的七里先生跟女友發展不順利，令她愛意倍增？她於是跟響分手，並向七里先生展開攻勢？另一方面，雙性戀的吉馬希望令響忘記失戀的痛楚，於是宣言要令接受了割包皮手術的響「進化」。莫非響會再一次脫胎換骨？