故事发生在北京，叶彤（孔琳 饰）回到了阔别已久的故乡，在这里，有她全部的童年回忆。再度相逢，曾经的玩伴们已经长大，卫东（张嘉译 饰）、卫萍（丁嘉丽 饰）、雷兵（扈强 饰），每个人的身上都留下了时间的痕迹。在学校里，叶彤结识了摇滚乐队主唱彭威（耿乐 饰），彭威的自由不羁吸引了叶彤，两人的关系越走越近。 　　彭威和卫东是旧相识，两人之间有过一些过节，其中的龃龉并没能随着时间的流逝而渐渐淡化，如今沦为罪犯的雷兵又和当警察的卫东结下了梁子。卫萍告诉叶彤自己怀孕了，希望叶彤能够帮她做流产手术，雷兵和卫东之间的矛盾升级成为了暴力冲突，卫东受伤住院，雷兵失足身亡。悲伤和痛苦之中，叶彤明白，曾经的单纯时光一去再也不会复返。

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菲利普三十岁，发现自己已经开始脱发。这位晚熟的音乐家，觉得脱发是一件非同小可的灾难。皮肤科医生告诉他，惟有他的父亲能告诉他，还剩下多长时间会秃顶：似乎每个家庭的男人，秃顶的年龄都一样。菲利普于是回到故乡，想知道父亲彻底秃顶的年龄——也就是他自己的。

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Sang-hui从乡村来到了汉城谋求发展。为了生存她义无反顾地当上了夜总会的舞女。之后她在一家夜总会邂逅了同是舞女并比她有着更不幸经历的Yu-na。Yu-na长期受着其父亲的虐待。Sang-hui和Yu-na 成为了生死与共的好友。这时出现了一个年轻的男人，他与Yu-na真是天生的一对。但是在他的心中迟迟不能忘却自己以前的恋人。为了得到幸福，Sang-hui和Yu-na决定一路追杀并最后铲除情敌。

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