北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

桃源镇的阴守一从小到大都梦想能够成为茅山弟子，匡扶正义。但母亲却只希望他能平安度过一生。茅山叛徒洛幻真再次挑衅茅山，想要抢夺茅山灵气，阴守一意外被选为“九龙真人”，担负起了拯救茅山的责任。茅山掌门凌霄道长对阴守一不抱希望，但渐渐被阴守一的执著和大义感动，将阴守一培养成了真正的九龙真人，守护茅山。

茅山作为道教文化集萃之地，因而得名“秦汉神仙府，梁唐宰相家”、“第一福地，第八洞天”等美誉。该片将带领观众们走进茅山，领略神秘面纱下的茅山人文往事。

茅山作为道教文化集萃之地，因而得名“秦汉神仙府，梁唐宰相家”、“第一福地，第八洞天”等美誉。该片将带领观众们走进茅山，领略神秘面纱下的茅山人文往事。

清末民初，富商任老爷意外身亡，坊间纷纷传闻任老爷是被僵尸害死。死去的任老爷诡异“复活”，变成了大家口中的僵尸。警署曹队长请来了千鹤道长降服邪祟，一番作法之后，就连千鹤道长也无能为力。僵尸逐渐变得越发的凶猛，小镇上人心惶惶，茅山道士九叔面临着平生最危险的一次斗法…

清末民初，富商任老爷意外身亡，坊间纷纷传闻任老爷是被僵尸害死。死去的任老爷诡异“复活”，变成了大家口中的僵尸。警署曹队长请来了千鹤道长降服邪祟，一番作法之后，就连千鹤道长也无能为力。僵尸逐渐变得越发的凶猛，小镇上人心惶惶，茅山道士九叔面临着平生最危险的一次斗法…

民国年间，地处偏僻的千安镇上流传着“百鬼夜行”的恐怖传说：每年这个时候，总会有鬼怪在镇上游荡，将一些不走运的人拖入地狱。又到了今年“百鬼夜行”之际，镇上接连有多人离奇遇害，就连守护夜晚平安的打更人老黄也惨遭毒手。镇子里人心惶惶，当地人认为必须有打更人的报时声才能让大家平安过夜，而这便对打更人的要求极为严格，必须身手胆量过人才能胜任。茅山徒人毛小山看到了城门外的招募告示后，正要报名，却被一个神秘的老乞丐拦住，并嘱咐了他四句打油诗。毛小山不明所以，带着疑惑与其他报名的人半夜来到荒冢前。镇长在荒冢里设下考验，谁能一刻钟内取出坟墓中的夜明珠才能成为打更人。