本作描绘怀抱生存困境的青春期青年与姑姑的对话故事。经营山林露营地的典子迎来一年前离开少管所的侄子悠希，得知悠希在寻找母亲，典子雇佣他打工并坦言：“我能做的只有倾听”。

江奈(梢ひとみ)はまだ18歳である。しかし、その肢体は成熟し男を引きつけるのに十分で男と交わる悦びを知っている。江奈の母・啓子(中島葵)はバーを経営している。ある日、啓子は江奈から妊娠していることを知らされると、馴染みの産婦人科医の白石に堕胎を頼む。江奈が堕胎して入院している時、はからずも心中をし、助かった男竹下が同じ病院に入院してくる。江奈は竹下に興味を持ち始める。江奈と竹下の退院は同じ日であった。行くあてのなさそうな竹下を、江奈は男友達の浩一の部屋へ居候させる。すでに竹下は心中の後遺症からインポになっていた。だが、江奈は、浩一の竹下にたいする嫉妬のため、竹下を連れて浩一の所を飛び出した。翌日、白石は江奈、啓子、竹下を連れて、彼の海辺の別荘へ行った。それは、白石が若い江奈を抱き、男を回復させるためだった─。

江奈(梢ひとみ)はまだ18歳である。しかし、その肢体は成熟し男を引きつけるのに十分で男と交わる悦びを知っている。江奈の母・啓子(中島葵)はバーを経営している。ある日、啓子は江奈から妊娠していることを知らされると、馴染みの産婦人科医の白石に堕胎を頼む。江奈が堕胎して入院している時、はからずも心中をし、助かった男竹下が同じ病院に入院してくる。江奈は竹下に興味を持ち始める。江奈と竹下の退院は同じ日であった。行くあてのなさそうな竹下を、江奈は男友達の浩一の部屋へ居候させる。すでに竹下は心中の後遺症からインポになっていた。だが、江奈は、浩一の竹下にたいする嫉妬のため、竹下を連れて浩一の所を飛び出した。翌日、白石は江奈、啓子、竹下を連れて、彼の海辺の別荘へ行った。それは、白石が若い江奈を抱き、男を回復させるためだった─。

舞台は江戸時代、派手な美人画・役者絵が盛り上がっている文政13年（1830年）。家業の火消しで生計を立てる下級武士・歌川広重は、地味な画風で売れずもがいていた。しかし妻の加代だけは広重を気丈に励ましつつ、質屋に通い、身を削って彼を支えている。そんなとき、ある版元から渡されたうちわの絵に使われていた舶来絵具“ベロ藍”の美しさに衝撃を受けた広重は「この青が活きるのは空！」と叫ぶのだった。そして鬼才・葛飾北斎、同門の歌川国貞との差を感じつつも、周りの人間に支えられながら己の描きたい絵を追い求めていく。

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新宿歌舞伎町のホストクラブ「ハーツ」。ナンバー1の淳也、ナンバー2のカズマが指名客を獲得するため日々熾烈な争いを繰り広げている。実はこの2人は兄弟で、父親は20年前に歌舞伎町で伝説のホストとして名を馳せていた。カズマは六本木のホストクラブで入店後たった1カ月でナンバー1になった実績があるが、ここ歌舞伎町では兄の陰にくすぶっていた…