邪魅狷狂的圣火教圣女望月死里逃生后摇身一变成落魄孤女，立志实现曾经没能完成的心愿：与名门正派长老杨清修成正果。怀揣着这样心愿，重获新生的望月机缘巧合与杨清相知相识，最终二人携手江湖，联手绞杀真正的大魔头，实现圣火教和名门正派的和解，还江湖一片海晏河清。

圣月教教主原映星与云门女子姚芙大婚之日，圣女望月因担忧姚芙身份及门派冲突前来阻拦，指出姚芙利用原映星且四大门派已埋伏山下，争执中姚芙暗中操作使原映星对其好感值拉满，原映星为姚芙掐住望月，此时四大门派攻山，原映星下山应敌，姚芙显露真面目，与望月缠斗至悬崖边，刺中望月心脏，望月坠落。醒来后望月发现自己成为杨柳镇被舅舅抵债给陈老爷的杨望月，武功尽失。恰逢杨清因孩童失踪案回镇，望月在陈府放火后被杨清所救，为留在杨清身边，她装可怜、表倾慕。期间望月发现圣月教暗标，联系上范浩，得知圣月教被灭、原映星被囚，而日刃在云门杨清处，她决定从杨清入手救教。

抗战期间，青年黄涛参加了远征军，因功升为连长。抗战胜利后，黄涛不愿替国民党反动派打内战，毅然退伍回到上海，并与中学同学沙若蕙结婚。受老师鲍教授影响，黄涛决定离开上海到解放区去。若蕙毅然同意了黄涛的决定，并在黄涛走后将身心都投入到教育工作中去。妹妹若兰是学生运动的中坚分子，受其激励若蕙也在教联的领导下积极支持学生运动。有传言称黄涛已死，但若蕙坚信黄涛还活着。上海终被解放，黄涛与若蕙胜利相逢，若兰则参加了西南服务团，为解放全国向西南进军。

潮剧名旦谢海岚为挽救潮剧，忍痛离别家人远赴海外发扬潮剧。女儿小云长大后参加潮剧大会，在母亲暗中支持下重现潮剧风采。

新加坡华侨何平，因为被控告谋财害命而被判处以死刑，何平不甘心就这样含冤而死，因此在执行死刑的前一天，和狱中的牢友一起越狱。然而逃亡途中，何平无意间传进了当日宣判他死刑的法官家中，与法官及其侄女剑秋相遇。剑秋的父亲因含冤而死，所以剑秋对何平的遭遇也心生同情，不但帮助何平逃 避警察的追击，还细心照顾他，自然而然地两人也互有好感，剑秋更想办法让何平离开苏州，找机会洗刷冤情。