《蝌蚪》以性启蒙为引子，讲述即将步入青春期的男孩小东因为第一次梦遗而陷入到羞愧自责的情绪当中，最终在一次“出逃”中收获了勇气，坦然接受了自己的成长。故事由意识与潜意识、梦境与现实交织而成，旨在探讨他者凝视与内心自我的平衡，道德感与自然本能之间的关系。

本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 　　青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。

池塘里的小蝌蚪不知道自己的妈妈是什么样子，于是开始寻找妈妈。它们经过误认金鱼、螃蟹、小乌龟、鲶鱼为自己妈妈的一个又一个波折，终于找到了自己的妈妈。

从二十一世纪初开始，大量中国人涌入阿联酋。如今光是迪拜一座城市，便有超过二十万的华人居住。在这个国家最凉爽的天气里，针灸师李医生一如既往地在去诊所上班；刚满十八岁的华人大学生Ain获得了她的驾照；在龙城工作的小郑和蝌蚪，依旧忙碌不停；华人基督教会在这个伊斯兰教国家举办了圣诞活动；在工地挥汗的华工，则继续忍耐生活的苦闷和无趣……