人間浩劫，獸妖復生，無數妖獸異族在其妖力之下，從十萬大山中衝出，橫掃南疆，進而殺入中土，世間生靈塗炭，一片腥風血雨。 中土正道與魔教各自為戰，天下大亂。就在這亂世之中，遊蕩於江湖的鬼厲在黑樹林中，遇見了有惡獸相隨的神秘少年……

南疆苗族祭壇之中，神秘的大巫師竟然擁有傳說中詭異的還魂異術。鬼厲在小白的指引下來到苗族七里峒，見到了大巫師，向他懇求施術救碧瑤。 與此同時，正道中人也因為金瓶兒的一句話，正急速向七里峒趕來。 焚香谷暗中謀劃的大事，南疆邊陲和十萬大山中詭異的暗流，再加上傳說中被逃脫的妖狐，風雲際會，漸漸在苗族七里峒這個地方逐漸展開。

南疆風雲既了，鬼厲悄悄帶著饕餮和小灰回到狐岐山中。而休養生息許久的魔教在鬼王統領之下，已開始暗中緩緩回遷中土，詭異兇戾的「四靈血陣」，也在鬼王和鬼先生的主持下，漸趨完滿。 而青雲山頭，因為道玄真人心魔泛起所引發的內亂動蕩越發激烈起來，亂象紛呈。 焚香谷虎視耽耽，天音寺卻反常的一直保持沉默。風雨將來，中土大地卻是一片沉靜。 在這風雨前夜，鬼厲卻仍默默守護在寒冰石室之中……

潛入焚香谷內神秘玄火壇的鬼厲，在與守護異獸劇鬥之後，赫然發現了被秘密鎮壓三百年之久的狐妖之首－－九尾天狐。 因緣流轉，當年火龍洞下在他面前雙雙殉情的那一對狐妖，原來竟和這絕世妖物有千絲萬縷的關係。 彷彿冥冥中無形的力量，狐妖一族與焚香谷一脈爭鬥千年的至寶神器「玄火鑑」，也因為鬼厲而再次出現在九尾天狐的面前……

魔教與獸妖一戰，元氣大傷，鬼王宗暗施毒計，利用獸妖將萬毒門與合歡派一舉擊潰，一統魔教。 鬼王帶領門下西行前往蠻荒聖殿，暗中謀劃，令中土正道獨抗越來越是猖獗的獸妖。 浩劫生處，生靈塗炭，鬼厲獨自守候在狐岐山外。天下間，風雨蕭蕭，正道和獸妖之間的決戰，也隨之接近……

黑石洞中，六尾魔狐與三尾妖狐同時殉情，張小凡深受震動，並因此下意識地向焚香谷的李洵和燕虹隱瞞了玄火鑑的事。 其後，張小凡與石頭、碧瑤一道向東海而去，奈何正魔終不相容，且神秘蒙面女子幽姬又再度出現，碧瑤隨之離去。 張小凡獨赴流波山，幾經波折，終於和分別已久的師父師兄們相聚，同時也見到了當日同下萬蝠古窟的法相、法善等人，他們的言語之中，似乎都有意無意地提及了陸雪琪。 不料此時，因為蒼松道人的干預，齊昊與田靈兒的戀情已然公開，張小凡深受打擊，似為深心煞氣所控，殺性大起，失去控制，被田不易重重責罰。風雨大作之夜，恍惚之中，卻似有幽幽身影，溫柔笑容，輕聲安慰。 流波山上，正道與魔教時有衝突，張小凡與田靈兒搜索魔教蹤跡，誤入巢穴，赫然發現，魔教中竟似有青雲弟子，而此刻碧瑤之父亦突然出現。流波山上，風雨漸急……

天音寺、焚香谷門眾齊赴青雲。張小凡受訊卻堅持不說普智之事，各長老首座震怒，便要處死張小凡。田靈兒、陸雪琪、林驚羽等年輕弟子苦苦哀求而不得。 不料魔教突然大舉攻上青雲門，而就在此刻，天音寺、焚香谷竟也有異動…… 瞬時，青雲山通天峰上，風雲變幻，異變連生，千年大派青雲門陷入絕地。危難時刻，道玄真人終不顧祖師戒律，從「幻月洞府」取出古劍「誅仙」，發動「誅仙劍陣」…… 然而，風雨過後，卻是更大的風暴，籠罩在屹立千年的通天峰上…… 悲傷而殘酷的往事，終於一一揭幕……

林驚羽資質驚人，短短數年已然成就非凡，遠勝張小凡，田不易心中不喜。田靈兒不忿出手與之比試，戰況激烈，危急時刻被蘇茹與齊昊阻止。齊昊道行高深，英俊瀟灑，田靈兒芳心暗許，張小凡自小對師姐傾慕，黯然神傷。比試之後，一向與張小凡交好的田靈兒私自傳授張小凡修行法門。 七脈會武之期既到，大竹峰眾人同赴長門通天峰參加。與此同時，張小凡無意中發現，自己竟可憑意念驅動燒火棍，似達驅物境界，但猶不自信。 通天峰上，張小凡通過猴子小灰，結識風回峰門下弟子曾書書，結為好友，並從他口中認識小竹峰的冰霜美女陸雪琪。大試之前，舉行抽籤儀式，張小凡運交華蓋，抽中輪空好籤。 七脈會武大試之上，陸雪琪、田靈兒等人大出風頭，而不受人注目的張小凡也屢屢傳來意外的捷報……

脈會武大試之中，陸雪琪道行精深，天琊神劍更是威力絕倫，大出風頭。 而張小凡則在無人注意的情況下，依靠著自行修習的道法以及燒火棍的怪異威力，一路磕磕撞撞也進入前四。 此外，齊昊與張小凡新結交的朋友曾書書同時也進入前四。 其後，張小凡與陸雪琪比試，展開激戰。陸雪琪道法遠超眾人想像，而張小凡竟赫然不落下風，同時暴露了自己的道行及燒火棍煞氣過重。 激戰過後，張小凡重傷而敗，但比試之中，在張、陸二人之間，卻似乎另有隱情。 大試過後，青雲門追查燒火棍來歷，張小凡陷於絕境……

張小凡等青雲門四人，在空桑山會合了同為正道修真大派的天音寺弟子法相、法善，以及焚香谷門下李洵、燕虹，眾人一起進入兇險神秘的萬蝠古窟。 未幾，眾人果然在古窟深處，與魔教煉血堂一系遭遇，展開激鬥，兩敗俱傷，張小凡重傷，與陸雪琪失足掉下「死靈淵」。 「死靈淵」下，陰靈妖獸層出不窮，二人幾近力竭，碧瑤、幽姬等人意外出現。 雙方爭執，又有上古魔獸「黑水玄蛇」突現，驚變之下，張小凡與碧瑤誤入「滴血洞」，發現煉血堂藏寶之處，並在密洞深處石刻發現魔教經典「天書」第一卷，張小凡驚覺佛、魔、道三大家修真法道竟隱隱有殊途同歸之勢。 他二人被困絕地之中，求生無路…