凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙（张丰毅 饰）在参加婚礼的途中遭遇日军轰炸，只有他和新娘韩春云（李琳 饰）、同乡陈默涵（孙松 饰）、朱玉道（林永健 饰）侥幸逃脱。在人生抉择中，姜大牙和朱玉道本想加入国民党，结果加入了新四军；而陈默涵和韩春云本想加入新四军，却被国民党抓获。从此他们的人生境遇发生改变：在杨廷辉司令员（李雪健 饰）的培养下，姜大牙成长为新四军将领，但他的不良嗜好招来了部分同志的意见：张普静觉得他思想觉悟不够，窦毓泉觉得他阅历不够。江顾北（于和伟饰）对宣传官东方文音（殷桃饰）的爱慕令他厌恶，从此心怀怨恨，让江大雅饱受坎坷。与此同时，陈墨涵和韩春云也在国民党军队里找到了各自的位置。昔日的同乡，时而为敌，时而为友，随着时代的变化而变化……本片描绘了从抗战到文革四十余年间主人公们的生活经历。
本片改编自徐桂香同名小说，该小说曾获第六届“茅盾文学奖”。