When a retired Green Beret soldier is murdered by an Albanian drug gang in London, four of his veteran SAS comrades set out to avenge him, dispensing their own brand of justice on the streets of London.

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……

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尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……

拜一刀本是幕府政权的刑部刽子手，却遭到柳生一族的陷害，官职被革，妻子也遭毒手。拜一刀寡不敌众，在击败柳生烈堂的两个儿子后，背着儿子大五郎逃出鬼门关，从此浪迹天涯，被人称为“带子雄狼”。 三年后，拜一刀迫于生计干上了杀手职业。一方面替正义人士买凶杀人（要收不扉的酬劳），一方面还要防备柳生刺客的追杀偷袭。本集中他接到的一宗买卖，是刺杀某藩勾结强盗的叛徒。于是带着儿子深入虎穴不惜忍辱负重，最终圆满完成任务。

德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。

黑田藩请求拜一刀夺取关乎该藩存亡的文书，不惜派出五位高手以死相试拜一刀的武功。 大五郎和父亲在集市走散，与号称千面观音的女扒手小叶相识。大五郎因涉嫌协助扒窃被捕块严刑拷问，但他人小志高，为遵守诺言不惜忍受皮肉之苦。此举令众人极其倾佩，小叶也被感动得不再做贼重新做人。拜一刀在暗中看到儿子的勇气很是欣慰。 一场水中大战，拜一刀用计夺回了黑田藩的文书，破坏了柳生一族的诡计，再次令柳生烈堂恼羞成怒。同时，拜一刀在女忍者不知火的协助下，识破了黑田藩内部一出不可告人的黑幕。

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1939年，中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱（若尾文子 饰）被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚，樱被坂本…