热烈欢快的音乐响起，某电台正在进行现场直播。直播的主角是达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音），他是一场大型智力问答节目的主持人。不过，与其说是智力问答秀，毋宁说是整人秀。随以巨额的奖金作为诱惑，但是达菲鸭提问过程中设下种种圈套和陷阱，既要把答题者逼到山穷水尽的地步，又不轻易让他们退出以确保足够的收听率和广告费。这不，可怜的猪小弟就成了这场节目的牺牲品，无论答对问题与否，他都要遭到达菲鸭的暴力虐待，好不容易答对时对方也要千方百计赖账。 　　只不过从来都是善恶有报，显然嚣张的达菲鸭忘记了这一点……

达菲鸭具有鲜明的性格：泼辣，疯疯癫癫，神经大条，话唠，非常的顽皮和自恋，最爱出风头，爱虚荣，好整人，馊主意很多，极为自信。同用心险恶的坏蛋周旋时，它常能使对手自食其果。

在壮丽宏伟的美国西部大峡谷，慢吞吞且好脾气的艾尔默（亚瑟·Q·布莱恩 Arthur Q. Bryan 配音）驾驶他那台吱吱嘎嘎的老爷车行走在山间公路上，准备在果冻国家公园享受一次悠闲舒适的假期。进入公园后，他以最快的速度准备好度假的东西，可是在支帐篷的时候却与生活在泥土下的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）发生矛盾。作为人类，及时像艾尔默这样的老好人也无法抑制自己的优越感，于是试图好好惩治这只不懂礼貌的兔子。 　　可是他真的找错了对象，狡猾聪明的兔八哥决不会放任他人在自己的地盘上捣乱，因此想出各种办法整治对方……

音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景，达菲鸭演了一阵才发现背景竟是毫不搭调的农庄。万般无奈，敬业的达菲鸭只得配合背景的内容表演，结果背景相继换成了极地、夏威夷……频繁转换的速度令达菲鸭应接不暇，疲于奔命。当然一切还未结束，他的声音乃至形象都遭到动画师戏谑般的篡改，正常的表演变成了一次难忘的大灾难…… 　　本片荣获安纳西（Annecy）国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第十三名。

在好莱坞Wonder工作室，制作人I.M. Stupendous正在阅读剧本，这是敲门声突然响起，聒噪的达菲鸭闯进来，打算谋求一份表演工作。但是制作人非常讨厌鸭子，他粗暴地将达菲鸭赶了出去，而后者毫不气馁，继续打电话。在此之后，制作人接通导演冯•汉伯格（名字取自《翠堤春晓》、《放荡的女皇》等片导演Josef von Sternberg）的电话，询问一部新片的拍摄进度。汉伯格信心满满像制作人作出保证，之后来到片场，工作人员对他毕恭毕敬。而就在这时，达菲鸭闯入片场，大肆捣乱，将汉伯格的拍摄计划搅得一团糟。 　　在此之后，他甚至偷偷溜入胶片库房，将各种类型影片的胶片胡乱拼接在汉伯格的新片中……

秋高气爽的时节，猪小弟（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）带着忠诚的小猎犬来到野外，他端着猎枪守在池塘边，准备打一只鸭子作为战利品。谁知在他的身后，狡猾顽皮的达菲鸭（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）悄悄靠近，给猪小弟的火药做了手脚。万事俱备后，达菲鸭大摇大摆出现在猪小弟的面前，用尽各种办法招惹这个傻乎乎的猎人。经过几番较量，猪小弟被对方好一阵戏耍。小猎犬心生计谋，假装带不回鸭子会受到虐待，在达菲鸭面前痛哭流涕。达菲鸭同情他的遭遇，于是主动钻进小猎犬的嘴里。可是这个狡猾的鸭子中计了，他被猪小弟抓住带回家里，塞到冰箱之中。 　　面对这一残酷场景，小猎犬的内心深受折磨……

美国西部，沙漠腹地，坐落着一个法律无法触及的小镇——蛇要镇。在这里，抢劫凶杀时有发生，全镇上下无有善类，强盛是响彻日夜的主旋律，数以万计的警长永远长眠于此。这一天，高傲的警长达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）带着助手猪小弟千里迢迢来此赴任。他首先挑选了是非之所酒馆，虽然大呼小叫吆喝一通，可是酒馆内根本没人理睬。颇有些尴尬的达菲鸭点了两杯饮料，结果遭到不速之客的羞辱。这个体形健硕、面目凶恶的家伙就是全国通缉犯纳斯蒂，他可以喝下强酸剧毒饮料而毫不变色，当然更不会把达菲鸭放在眼里。 　　为了荡涤蛇咬镇的罪恶，达菲鸭向纳斯蒂提出了挑战……