影厅内外灯亮起，爆米花香气四溢，又到了帝国戏院的营业时间。过着单调规律生活的外场经理希拉里，中年独居、固定就医、跟主管偷情、从不看电影，日复一日麻木不已。新来的年轻同事斯蒂芬对一切充满好奇，希拉里深受他吸引，从工作情况聊到戏院的辉煌过去，屋顶的废弃大厅成为两人的秘密基地。暧昧情愫升级为恋情，希拉里的人生有了新转机，但自己的情绪仍不稳定，同事也察觉到不对劲……

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Linen的生活因遭遇侵犯而支离破碎。当她归来时，已不再是任人欺凌的受害者。她化名Phrae，毅然决然地踏上复仇之路，要让伤害过她的人付出代价，夺回属于自己的一切，为自己讨回公道。

中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 五歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23 年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯ 　　今村圭佑長期以攝影指導身份，與導演藤井道人合作，本片為其首部執導劇情長片，在高雄市取景，將南台灣 的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不 在的新住民母語議題，拆解族裔的區隔; 常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地，似是異鄉的故鄉， 最是魔幻寫實的成長敘事。

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