故事发生在云遮雾掩的、令人窒息的历史时代，作家郑岩在住院治疗期间与医生白妹结识，共同的情趣爱好和对外界事物的一致看法，使他们彼此产生了真挚的爱。他们的爱情得到黑妹的全力支持，却遭到白妹的父亲、打捞工人海佬的坚决反对，原因是郑岩是个"动笔杆子"的人，老人家信不过！在一个冬天的深夜，父女俩为此事吵翻。忠实于爱情的白妹毅然离开家庭，赶到郑岩身边，却又意外地遭到拒绝。难道白妹看错了人？不，正直的郑岩内心深处正忍受着痛苦的煎熬，而这一切在当时又难以说明……后来，郑岩被派到一艘遇难得救的船上，正遇到黑妹和海佬。海上的共同生活使他们产生了友谊，海佬觉得郑岩是个正直的年轻人，当他得知郑岩的婚事因未来的岳父从中作梗而受阻时，这位耿直热心的老人拍拍胸脯，表示要代郑岩去做那个老头子的工作……这一切使深知内情的黑妹掩口而笑。看来，坚冰即将融化，郑岩和白妹的幸福就在眼前。但是，就在白妹赶到海上，准备与他相会的时刻，郑岩的预感终于酿成事实--为保持一个正直的作家的人格，他被逮捕了。这对年轻人何时才能相会？只能等到霞光透过云层的时刻 .

负责抓捕工作的中共党员傅家庄失手让“老姨夫”逃脱，在特务接头的赌档发现高大霞，误以为她是来接头的特务。特务麻苏苏发现暗中埋伏的共产党，开枪明示，破坏了这次接头行动。高大霞逃走途中阴差阳错中误拿了藏有情报的红肠。方若愚再次躲过一劫，他与麻苏苏会合后，确认了高大霞的身份，判断她将带着情报乘坐下午的火车前往大连，二人决定跟随上车拿回藏在红肠里的国民党特务潜伏名单。傅家庄在审讯抓捕到的特务中得知潜伏名单被高大霞拿走，也决定登上火车，找到高大霞，并按照组织安排留在大连开展工作。

The main character begins to feel deeper emotions for a guy, but she is afraid of falling in love again because of what happened before with her first love.

本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院14级学生毕业作品。

唐代高僧玄奘西行路上的故事。唐贞观年间，28岁的玄奘为寻求信仰的真理，从长安出发，一路西行，西出玉门关，来到了莫贺延碛。八百里莫贺延碛，上无飞鸟，下无走兽，风沙蔽日，唯有枯骨指示行路。半路饮水不慎失落，玄奘四天五夜滴水未进，却以无比坚韧的意志，克服内心的恐惧，超越身体的极限，终于走出莫贺延碛

莉娜（Danielle Hall 饰）表面看来是非常典型的白人女孩，实际上她拥有着一半爱尔兰血统，一半土著血统。莉娜出生在偏僻的农村，对于那里闭塞的生活早已经厌倦，但同时她亦很清楚，想要逃离现在的生活有多么的困难。 　　接二连三的意外的发生让莉娜终于坚定了离开的信念，她决定只身一人前往爱尔兰去找自己的生父。在旅途中，莉娜结识了名叫沃恩（Damian Pitt 饰）男子，他是一名越狱者，打算去悉尼探望身患重病时日无多的母亲。两个迷失的灵魂就这样开始结伴而行，在旅途中，他们之间结下了友谊，但与此同时这友谊亦是非常脆弱的，莉娜向沃恩隐瞒了自己的血统，而沃恩则要面对一路上所受到的歧视。

国防军士兵Friedrich所在的部队在东线的一次战斗中只有他一人幸存，为了活命他不得不在夜晚偷偷穿上了被他击毙的苏军士兵的衣服

雾雪笼罩的怪异河岸。四处散落着钢精和水泥。一栋废弃的摩天大楼。平坦处仍未完工的公路桥。一座宏大的金属制的马的雕像。还有一座列宁的雕塑，他的右手伸展着指向空旷处。这是一个冰冷、僵化的无人之境，衰落的往昔在这里与想象中的未来接壤。人们漫无目的地穿过这个不真实的世界。原先确定无疑的事情不再令人确信，亲戚朋友都消失了，理想已经随风而散。萨莎从国外返回家乡，她死去的父亲曾经是这片建筑工地的主人，现在她继承了这笔遗产：一位正在寻找工友的吉尔吉斯斯坦工人；一位前额有块反着光的红色皮肤的建筑师；一位曾在莫斯科路障旁与叶利钦比肩站立的导游。他们中的一些人会莫名其妙地流鼻血。一位年轻的学生问道，“我们是谁？我是谁？一切都混乱无章。” 　　小阿列克谢•日耳曼用七个章节，将他祖国的精神面貌压缩成一部长叙述的象征性电影，一场流畅精心设计的人与摄影机之舞。

欧内斯托一直面临着年老为他生活带来的诸多限制，例如孤独和日益失明，他认为他可以伪装自己不去在意这些，直到碧亚出现。她是一个粗心大意的狗狗看护人。她将他的有条不紊的日常打乱，让然后欧内斯托意识到即使变老也可以有充满活力的人生。