天正少年使节。日本和西洋相遇，首次正式派遣的少年们，在天主教的总本山梵蒂冈拜见了罗马教皇。但是，等着成功回到日本的他们，是基督教的禁教。

风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。