香帅楚留香（狄龙 饰）刺杀八皇爷（井淼 饰）失败，遭到了朝廷的通缉和追杀，无奈之中，楚留香来到了幽灵山庄，找到了那里的当家老鹰（谷峰 饰）。隐匿在幽灵山庄里的，全都是和楚留香一样身陷困境的大侠和高手，楚留香之后，独孤美（杨志卿 饰）和柳长街（顾冠忠 饰）接连抵达。 　　经过连番的试炼，老鹰终于相信了楚留香的忠诚。可实际上，楚留香和八皇爷设了一个局，亦在将企图造反的幽灵山庄众人捉拿归案。在此过程中，楚留香发现胆小如鼠嗜赌成性的胡斐竟然也是八皇爷派到这里来的卧底，两人一拍即合，相互照应。一番混战之后，老鹰逃走，而他的真实面目，至今无人知晓。

陆小凤（张智霖 饰）被西门吹雪（何润东 饰）一路追杀，原因是陆小凤染指西门的妻子。陆被刺中一剑后逃往幽灵山庄。幽灵山庄十分避世，世人无法找到。但是陆小凤一到幽灵山庄即染上血案，后得知那原是试探，陆小凤顺利被老刀把子收留成为幽灵山庄的一员。山庄内两姐妹叶灵和叶雪同时钟情陆小凤，陆小凤成为情感靶子，这时他意外发现叶氏姐妹十五年前失踪的父亲尚在人间，但他面对前来相认的叶雪却痛下毒手……老刀把子谋划已久的“天雷行动”即将开始，幽灵山庄全体成员被老刀把子兵分三路，向武当秘密进发，目标就是武当掌门人石雁头顶紫金冠里那本记录江湖人士隐秘的帐薄。 　　不过，陆小凤却早已猜到老刀把子醉翁之意不在酒。

处长江流域的神农架林区，由于地理偏僻，高山峻岭阻缓了当地山民与外界的联系。这个地方至今尚完好地保存着创世神话史诗《黑暗传》。 　　深山里，爷爷和儿子、儿媳、孙子过着简单的日子。儿子杨福新是个道士 ，以为死者超度亡魂上天堂为业。爷爷身体的衰朽、饮食上的担忧、媳妇的排挤，使得他无地自容，没有一个所谓的“灵山”能够藏身，他无非是指望着能吃点什么而已。人一个一个死，年轻人、老年人，道士儿子把灵魂一个一个带入他认为的所谓天堂。而爷爷却面视着灵山，一手抓住那尚未成熟的石榴……

皮埃尔是一位事业有成的中年男人，没有成家，忙着工作，过着和周围人相同又不太一致的生活。在出差的间隙，透过火车窗户，皮埃尔看到白雪皑皑的山峰和冰川，美丽的自然吸引着他。于是，皮埃尔谎称生病向公司告假，向这座充满魅力的雪山出发。

飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山，巧遇姥姥之徒，各发展出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生得到姥姥徒儿圣女之助，服下神丹，功力大增，杀死姥姥，夺回九龙杯…..

飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山，巧遇姥姥之徒，各发展出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生得到姥姥徒儿圣女之助，服下神丹，功力大增，杀死姥姥，夺回九龙杯…..

很久很接古老中国的南方，有一个天龙国，天龙国的祭师无边法王与法后非常的恩爱，为了让他们的爱情可以海枯石烂直到永远，无边法王一心一意要抓到灵芝草人——丫丫。据说，吃了灵芝草人就可以长生不老。因此，法王和法后联手出击，非抓到丫丫不可！没想到有人半路杀出，破坏了法王的阴谋，她就是灵山的守护人——仙仙（萧蔷）。 　　故事由此开始。。。。。。 　　天龙国国师无边法王与法后为得到可使人长生不老的灵山草人丫丫，与灵山护法仙仙展开大战，法后中击身亡，但仙仙被法王施法变成白天为人夜晚为狼。 　　法王施计欺骗国王要治好公主的病必须得到灵山草人，于是国王下令号召所有人寻找草人，穷小子张翔（刘锡明）无意中遇到草人并搭救了仙仙，并与其相爱。 　　法王发现张是以后的神箭手，于是派人追杀张，但张经过仙仙和其他高手的帮助，终于练成神功，将法王杀死，并将仙仙变成真人。

席小良因不滿四方魔教的惡行而背叛魔教，下嫁卓楓，並誕下一女白羽霜(潘迎紫飾)。 　　後來卓楓為了維持武林正義而離開妻女，不幸被四方魔教教主羅祖(龍天翔飾)所殺。 　　原來席小良和羅祖為一塊兒長大的青梅竹馬，卓楓死後，羅祖仍然因席小良下嫁他人而憤恨不休，把席小良母女趕盡殺絕。 　　走頭無路之下，席小良帶同白羽霜跳崖自盡，倆人亦從此失散。 　　席小良被神駝左靈所救，數月後赫然發現已懷有羅祖骨肉石生(黃文豪飾)。席小良本想一死了之，但念骨肉無辜而打算待孩子出生後才自行了斷。怎料孩子在娘胎時已染有其父羅祖身上劇毒，日後因劇毒而使皮膚起變化，痛苦不堪。席小良承受不住兒子病發時的痛苦而把他付託給左靈，求他好好照料。 　　而白羽霜自從跟娘親失散後被峨嵋派至陽師祖所救，把她撫養成人。 　　白羽霜長大後偶然與石生碰上，石生更不知情地戀上姐姐。不過，當石生得悉白羽霜與羅人孝(孟飛飾)相戀後則黯然退出，默默地祝福兩人。 　　羅人孝乃羅祖與丁羞花(胡錦飾)之子；後來白羽霜與席小良重遇，得悉身世後，深感羅人孝是殺父仇人之子，兩人根本不能在一起，感情無疾而終。 　　同時，白羽霜因中了魔教寒火元蠍劇毒而和石生一樣變成石頭人。有一次白羽霜病發痛苦難當，石生覺得只有羅人孝才能安慰她。於是他就跑到四方魔教找羅人孝，途中卻與羅祖碰上。當羅祖欲殺石生之際，席小良及時趕至，並道出真相。 　　羅祖深感愧對石生，想替兒子把病治好，但石生已因羞愧悲憤而逃走。 　　白羽霜初時亦不能接受事實，拒石生於千里之外。後來石生被寒火元蠍所擒，白羽霜內心著急不已，那時才明白到自己早已承認石生為弟弟，兩人手足情深。在愛恨交纏中，白羽霜、羅人孝覺得把剷除四方魔教的責任淩駕於兒私情上。於是二人聯同石生把寒火元蠍毀滅，而羅祖亦為救羅人孝而被寒火元蠍所殺。