1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。

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菲利普三十岁，发现自己已经开始脱发。这位晚熟的音乐家，觉得脱发是一件非同小可的灾难。皮肤科医生告诉他，惟有他的父亲能告诉他，还剩下多长时间会秃顶：似乎每个家庭的男人，秃顶的年龄都一样。菲利普于是回到故乡，想知道父亲彻底秃顶的年龄——也就是他自己的。

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一个九岁男孩痴迷于将头发拉直,从而引起了他辛苦打工的恐同症母亲对他的取向的怀疑。

Sang-hui从乡村来到了汉城谋求发展。为了生存她义无反顾地当上了夜总会的舞女。之后她在一家夜总会邂逅了同是舞女并比她有着更不幸经历的Yu-na。Yu-na长期受着其父亲的虐待。Sang-hui和Yu-na 成为了生死与共的好友。这时出现了一个年轻的男人，他与Yu-na真是天生的一对。但是在他的心中迟迟不能忘却自己以前的恋人。为了得到幸福，Sang-hui和Yu-na决定一路追杀并最后铲除情敌。

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天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）是孤儿院里的开心果，只有院长觉得她是个捣蛋鬼，对她非常厌恶和讨厌。伊丽莎白的姐…

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住在纽约的红得知自己远在中国的母亲去世的消息，第二天她的女儿异常的行为让她似乎回到了江西即将拆迁的老房中，揭开一段已经被封尘的记忆。