这是一个不为人知的睡前故事，讲述了一位心铁匠的简单生活和职业，他每天都在修补那些因神秘的雨伞人而悲伤的人们破碎的心。

影片开始，画面出现一个乡间小铁铺。铁铺的主人正是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），他有节奏地叮叮当当，一下又一下敲打着手头的一个铁环，并且感到无比自豪。深色的面庞显露出作为铁匠的资深经历和丰富经验，不算太强壮的肌肉只受证明他是经过历练的男子。他刚刚为一个木轮做了铁箍，谁知嵌上之后并不那么合适，不是这里鼓起一块，就是那边凸了出来，让他大费一番周折。唐老鸭不愿意再和轮子纠缠下去，于是开始进行下一项工作，帮可爱温顺的小母驴珍妮定做一套蹄铁。他量了量珍妮蹄子的尺寸，从收藏箱寻找合适蹄铁，但珍妮似乎对哪一个都不满意。 　　脾气不太好的唐老鸭渐渐失去了耐性，而小母驴也犯上了倔脾气……

Buster clowns around in a blacksmith's shop until he and the smithy get in a fight which sends the smithy to jail. Buster helps several customers with horses, then destroys a Rolls Royce while fixing the car parked next to it.

19世纪中叶，西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹（Ramón Agirre 饰）来到了当地一个小镇，他自称为省政府工作，此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科（坎迪多·乌兰加 Kandido Uranga 饰）了解事情。从当地 人口中得知，铁锤脾气暴躁，不好相处，他所在的铁匠铺已成废墟，传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久，小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图，原来数年前的西班牙资产阶级革命后，传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺，却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在…… 　　本片根据西班牙民间故事改编。

Lumière Film Catalog no. 62

西班牙巴斯克地区，1843年。一名警员来到阿拉瓦的一个小村庄，调查一个独自生活在森林深处的神秘铁匠。

A mad scientist creates a formula that brings inanimate objects to life. 　　一个疯狂的科学家创造一种赋予死亡生命的配方。

千锤难赎罪，一炬可焚心