大清道光十七年，白草堂小医馆终于在广州番禺县开张。因为杨天淳周济穷苦百姓，故登门求医者络绎不绝。此时的若兰已经是杨天淳的好帮手，行医配药不在话下，猴拳三十六路如今也耍得有模有样。自从来到番禺县，杨天淳见识了鸦片的危害。他想不到此番毒流已经深入百姓骨髓，他第一次面对众多“毒虫”而束手无策。本是富甲一方的财主林万德被鸦片侵蚀得不成人形，万贯家财散尽一空，妻子已是目无光彩的疯女人，只有漂亮乖巧的小女儿林彩云照顾父亲前来治病。面对林万德不治身亡，杨天淳好不内疚！当晚噩梦连连，梦里还是那个模糊不清的古猿，可怖吼声，一爪朝他抓来！杨天淳惊醒，额头上的伤疤又呈撕裂之势！杨天淳猴性大发，若兰使出猴拳三十六路阻止，哪里是杨天淳的对手。若兰自保，躲进密室，就听着外面杨天淳的嘶吼。线人小猴子在密室双手掩目，也吓得发抖。次日，若兰和小猴子出了密室，医馆自然是一片狼藉。

销烟让英国有借口侵华，爱国商人孙维州制造了犀利炮弹，想要报国却被议和派阻拦。杨天淳毅然担起重任，集合众多好友，经过千辛万苦，才将炮弹送到前线，不想朝廷竟然下令停战议和，杨天淳众人最后的抉择是什么呢？

大清道光十六年，山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行, 贫民百姓苦不堪言。潍县知县包智令搜刮民脂民膏。莱州知府尹不愁深夜亲临潍县衙门，只为皇上钦派的赈灾银不日将要抵达潍县。二人密谈届时将大部赈灾银中饱私囊之法. 忽然灯火霎时间被熄灭！屋外一声“铁猴子”几乎将二位贪官吓破了胆！县衙众兵力战带着猴子面具的大盗，却哪里是对手！被打得落花流水，也被铁猴子捉弄得颜面尽失。

方丈慧云离奇失踪，龙山寺求援于杨天淳，杨天淳化身铁猴子潜入秘密组织，发现秘密组织竟然用秘籍、金钱、绑架的方法纠集了一批武功高手进行赌斗，失败者结局就是死，铁猴子得如何揭穿阴谋救出众人呢？

京城发生幻术师利用戏法绑架了小孩，铁猴子忙的焦头烂额之际，突然传来噩耗，龙山寺被灭门。不想两案都是化身“幻术师”的忍者所为，看铁猴子杨天淳得如何解救孩子，打败这些忍者，揭穿她们的阴谋。

百草堂在京城开设，杨天淳见识到区别于中医的西医。京城突然有人到处滥杀洋人，他们下一个目标就是英国大使，铁猴子几经波折发现凶手真面目竟然是自己的奶妈，杨天淳到底该如何抉择呢？

神爷大婚，发请帖给杨天淳和辛若兰。杨和辛赴约竟然发现离奇怪事，本该被问斩的包智令似乎未死，众人前往当年刽子手处探查，不想刽子手全家发生血案，线索直指包智令。铁猴子下定决心要除恶务尽，事情却没那么简单。

北京城发生火药爆炸案！凶手在现场留下印记，要和“铁猴子”玩三个游戏，铁猴子杨天淳被玩的团团转，玉面龙到底是谁？真凶真正的目的竟然是调虎离山，抢劫八旗军饷，杨天淳得如何绝境反击呢？

很久很久以前，发生了一场可怕的地震。结果，原本无忧无虑的猴子们不得不逃往安全地带。随着时间的慢慢推移，加上无知和迷信，猴子渐渐分成两群——树猴和地猴。树猴卡姆一直是妈妈格外担心的那个儿子，因为他不像哥哥一样老实本分，卡姆活跃、大胆，总是做出一些出乎意料的事来。在数猴的部落有一个传统，就是要牢牢地抓住树枝，千万不能掉到树下。因为在他们看来，所有的事物都是上面好，下面坏，传说树下的世界充满魔鬼，一旦掉下去就会万劫不复。　　其他的树猴都怕极了，只有卡姆不这么想，对于下面的世界他十分好奇。一日在张望下面的世界的时候，卡姆掉了下去，所有的同伴都为他伤心，以为他必死无疑。但幸运的是，卡姆被恰巧从丛林里路过的地猴国王所救，并把他带回宫中治疗，很快卡姆就康复了。正如卡姆所料，树的下面并没有魔鬼，而地猴的进化和发展也已经达到了一定的程度，其文明度也比树猴要高很多。但与此同时，卡姆在这里也发现了在树猴那没有的狡诈与争斗。

讲述了八个哥伦比亚游击队少年在山区基地中看守一名美国俘虏的故事，他们经历的一系列事件让人开始反思成长、反叛、规训等主题。雨林、山丘、激流的壮丽背景与叙事的残酷相辅相成，精彩的配乐和变幻莫测的剪辑同样令人赞叹。本片获第35届圣丹斯电影节评审团特别奖。