本片为中国美术学院传媒动画学院10级学生毕业作品。

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高中生小军喜欢一个同班女生，俩人偷偷谈恋爱，他不想考大学想要早入社会闯荡，等女方考上大学到法定婚龄就结婚，于是带着礼物去女方家里和女方父亲坦白，却被连人带礼物赶出去，他母亲骗婚后和别人走了，留下他，其父大伟常年不在家，和奶奶相依为命，心烦意乱之下找好友拿着父亲寄来的钱去网吧打游戏，返回途中摩托车没油了找了个黑心加油站，加油站老板故意要价500元说才能修好，小军还差200元说要去找朋友三胖借钱，借老板自行车骑走，后来因为太晚了决定先去吃点东西次日再去取车，三胖父亲去世了，母亲改嫁，继父对他们母子不好，第二天有人去公安局报警说被这三个孩子绑架了。

马格兰有着令人羡慕的生活，在她第二次怀孕，快当母亲的时间里，一切都在悄悄发生着变化。生完孩子后，马格兰的情绪日益失去控制，甚至出现了自杀倾向，大夫告诉马格兰的丈夫，她可能患了精神分裂症。为了减轻痛苦，马格兰开始转向镇定药和酒精……

马格兰有着令人羡慕的生活，在她第二次怀孕，快当母亲的时间里，一切都在悄悄发生着变化。生完孩子后，马格兰的情绪日益失去控制，甚至出现了自杀倾向，大夫告诉马格兰的丈夫，她可能患了精神分裂症。为了减轻痛苦，马格兰开始转向镇定药和酒精……

三位大学学生研究其他人的恐惧。随着研究的进展，其中一个学生，奎德，开始利用他的同胞参与者的恐惧，寻求解决这个令他自己着迷的课题。

三位大学学生研究其他人的恐惧。随着研究的进展，其中一个学生，奎德，开始利用他的同胞参与者的恐惧，寻求解决这个令他自己着迷的课题。

一座繁华大都市，街头一隅站着初到此地的青年。眼前的一切让青年都感到新鲜无比，他拿起手机大拍特拍，毫不厌倦。当他检查刚刚拍的照片时，却发现路人的肩头都蹲着黑色的眼睛，仿佛是什么可怕的生物。青年抬起头，仔细查看每个路人，发现这种黑色的生物真的存在，而且有的人身上不止存在一只。似乎，这种生物代表人们心中的一种恐惧，有的害怕黑暗、有的害怕老鼠，不一而足，外表无法决定人们的内在。 　　青年检视自己，发现这种恐惧生物并不存在。他无比坦然，但是并不代表恐惧不会到来……

一座繁华大都市，街头一隅站着初到此地的青年。眼前的一切让青年都感到新鲜无比，他拿起手机大拍特拍，毫不厌倦。当他检查刚刚拍的照片时，却发现路人的肩头都蹲着黑色的眼睛，仿佛是什么可怕的生物。青年抬起头，仔细查看每个路人，发现这种黑色的生物真的存在，而且有的人身上不止存在一只。似乎，这种生物代表人们心中的一种恐惧，有的害怕黑暗、有的害怕老鼠，不一而足，外表无法决定人们的内在。 　　青年检视自己，发现这种恐惧生物并不存在。他无比坦然，但是并不代表恐惧不会到来……

艾琳·瓦格纳是德国著名科学家阿尔伯特·瓦格纳教授的妻子，与埃里希·鲍曼有一段婚外情。这让她感到焦虑和内疚，然而，埃里希忌妒心强的前女友约翰·舒尔茨得知了此事，并开始勒索艾琳，开始折磨艾琳的心理。 当艾琳发现勒索阴谋其实是一个恐怖实验时，她被逼得想杀人和自杀。但在最后一刻，她的丈夫救了她，两人都为自己的行为感到后悔。