探长麦常心在一片水中树林里和一个男人对话，他不愿提起的过去被这个男人指着鼻子道出，但他的身份逐渐变得和雨中的迷雾一样无法判断。

小勇和强子在河边钓鱼时，小勇意外被一股未知力量拖入水中，幸得强子及时相救才得以脱险。然而，这一事件仅是系列怪事的开端。随后，村里另一名小孩虎子在河边玩耍时突然失踪，更在村中引发了恐慌与猜测。据目击者称，虎子是被一个黑影拖入水中的，这一说法让整个村庄笼罩在不安之中。

讲述一个年轻的演员决定放弃表演，拍摄一部短片。由演员本人、摄影师和女主角组成的小团队来到了岩石密布、狂风大作的济州岛。为了寻找灵感，年轻的演员探索周围的环境，等待合适的光线出现，并在海岸边观察地平线。有一天，他在悬崖下的岩石中瞥见了一个身影，这促使他冒着风险，与之交流了 几句。由于这次谈话和多年前写的一首情歌，他终于有了一个故事可以讲述。

讲述一个年轻的演员决定放弃表演，拍摄一部短片。由演员本人、摄影师和女主角组成的小团队来到了岩石密布、狂风大作的济州岛。为了寻找灵感，年轻的演员探索周围的环境，等待合适的光线出现，并在海岸边观察地平线。有一天，他在悬崖下的岩石中瞥见了一个身影，这促使他冒着风险，与之交流了 几句。由于这次谈话和多年前写的一首情歌，他终于有了一个故事可以讲述。

作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 　　目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 　　当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。

作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 　　目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 　　当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。

萨米尔(Samir)是一名身材高大、身材瘦长、40多岁的起重机操作员，他来自巴黎郊区的蒙特勒伊(蒙特勒伊)，深爱着他。他发现她是一个游泳教练在当地的游泳池,以及缺乏一个更好的计划,他决定让她的学生…虽然他可以完美地游泳。但他的谎言只会持续3个教训，他讨厌撒谎的人。真相的表面。Agathe是愤怒。结束吗?不！在一次商务旅行中，阿加西前往冰岛，在她和萨米尔之间建立了一个海洋。

萨米尔(Samir)是一名身材高大、身材瘦长、40多岁的起重机操作员，他来自巴黎郊区的蒙特勒伊(蒙特勒伊)，深爱着他。他发现她是一个游泳教练在当地的游泳池,以及缺乏一个更好的计划,他决定让她的学生…虽然他可以完美地游泳。但他的谎言只会持续3个教训，他讨厌撒谎的人。真相的表面。Agathe是愤怒。结束吗?不！在一次商务旅行中，阿加西前往冰岛，在她和萨米尔之间建立了一个海洋。

影片中的居民们居住在一个堤坝围绕的国家里。出水而起，平凡的一天伴随着香脆的面包而开始，主妇目送家庭成员陆续离开，悠然地做着家务。在这个水的世界里，水却仿佛不存在一样，生活的一切都显得理所当然。凌驾于这一切之上的， 是一个居住在城堡里的国王。而侵入者打破了一切的平静，水之国的国王为了他的王国毅然与入侵者战斗，赢得了民众的尊敬。这部作品也是保罗唯一一部在日本制作的作品。