传说远古时期长白山实乃一座活火山，每次喷发都会生灵涂炭，天神不忍此景，流下了一滴眼泪，化作水灵珠落在山顶，形成一座天池压住了火山熔岩，从此火山不再喷发，而长白山也变得生机勃勃，花草遍布。不知何时山中诞生一灵狐，历经千年修行，守护神兽玉林私自借助水灵珠之力帮白狐化为人形，名白莲。而封印下的熔岩内诞生的一个火灵，趁机脱离封印，逃窜至人世间。白莲初开人智，不知人间险恶，非要下山寻回火灵，师尊玉林大妖耳提面命，再三告诫，世间多险恶，更有捉妖师最为危险。下山后的白莲，沉迷于人间的热闹繁华，渐渐忘记师尊的告诫，一次大意之下，被人所伤。

传说远古时期长白山实乃一座活火山，每次喷发都会生灵涂炭，天神不忍此景，流下了一滴眼泪，化作水灵珠落在山顶，形成一座天池压住了火山熔岩，从此火山不再喷发，而长白山也变得生机勃勃，花草遍布。不知何时山中诞生一灵狐，历经千年修行，守护神兽玉林私自借助水灵珠之力帮白狐化为人形，名白莲。而封印下的熔岩内诞生的一个火灵，趁机脱离封印，逃窜至人世间。白莲初开人智，不知人间险恶，非要下山寻回火灵，师尊玉林大妖耳提面命，再三告诫，世间多险恶，更有捉妖师最为危险。下山后的白莲，沉迷于人间的热闹繁华，渐渐忘记师尊的告诫，一次大意之下，被人所伤。

兰若古寺妖气弥漫，被狐妖附身的聂小倩迫于夜叉姥姥淫威常在此处诱害过路行人。心地善良的小倩整日郁郁偏又被许给狂妄小人黑山老妖，落得有苦难言望湖垂泪。憨厚书生宁采臣的出现，解开了她的胸中郁结，两人陷入了一场凄美绝恋中。这时嫉恶如仇的捉妖师燕赤霞掺和进来，痴男怨女该何去何从？

该剧是一部面向成人的诱惑且残酷的奇幻剧，讲述真正的“怪谈狩猎”故事，将描写在都市里定居的九尾狐以及追踪他的制作人的故事。

狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……

狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同…

在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。 　　母亲再度怀孕，兴奋地准备迎接新生儿，被领养的男孩感觉自己遭受冷落，便开始攻击尚未出世的孩子。另方面，父亲意外发现原来当初让孤儿院深陷危机的人就是这名男孩。 ...

在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。 　　母亲再度怀孕，兴奋地准备迎接新生儿，被领养的男孩感觉自己遭受冷落，便开始攻击尚未出世的孩子。另方面，父亲意外发现原来当初让孤儿院深陷危机的人就是这名男孩。 ...