十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家独大，其余四家均受其苦。众家青年中，江氏故人之子魏无羡性格开朗，和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己。一次偶然的机会，二人发现了蓝氏一直以来守护的秘密，二人继承遗志，为苍生消除隐患。但没想到一切的幕后黑手正是温氏家主温若寒。众家不堪其辱，合力讨伐温氏。温氏覆灭后，魏无羡却为保护温氏无辜之人不惜与众家对立，最终被奸人所害酿成大祸，误害师姐江厌离，自己也不知所踪。十六年后，消失已久的魏无羡出现在莫家庄，偶遇故人蓝忘机。莫家庄一桩桩诡异的凶案显得扑朔迷离。随着真相一步步揭开，身处幕后的金光瑶渐渐难以隐藏。最后金光瑶身死，蓝忘机承担起了匡扶天下的使命，而魏无羡不忘初心，最终潇洒世间。

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故事发生在清河聂氏处理其祖传刀墓事件时期。聂明玦带领聂怀桑为百姓安康，将古墓恢复原状，确保聂氏安稳。 　　这使得聂怀桑从顽皮弟子的心态变得愈加成熟，聂明玦也从中更了解弟弟，帮助他成长为下一代宗主。

主要讲述了温宁和蓝思追携手探寻往昔真相的故事。

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1987年，阿黛尔(凯特·温丝莱特 饰演)是一位闷闷不乐的单身母亲，和13岁的儿子亨利(加特林·格里菲斯 饰演)住在僻静的小镇上。在外出购物的过程中，他们遇到了一位浑身沾满血迹的男子，为了给予帮助，把他带回了家。这名男子名叫弗兰克(乔什·布洛林饰演)，是一名越狱的逃犯。弗兰克向母子俩坦白了他的过去。从越南战场退伍归来之后，弗兰克娶了怀孕的女友曼迪(麦卡·梦露饰演)。孩子生下一年之后，弗兰克才知道自己并非生父。在争吵过程中，他失手杀死了女友。就在这个时候，一岁的孩子也溺死了。弗兰克因此进了监狱。　　阿黛尔与弗兰克坠入了爱河。他们计划带上亨利远走高飞，逃往加拿大。在劳动节当天，他们打点好行李，清扫了房屋。与此同时，亨利与一个思想成熟但对他颐指气使的女孩艾连诺(布丽吉德·弗莱明饰演)交上了朋友。在离开一天前，亨利与艾连诺告别，不小心把弗兰克的真实身份告诉了她。准备离开的那个早晨，亨利去了自己生父的家，给他留下一封信。阿黛尔去银行取出了所有的钱，而弗兰克却引起了一位邻居的怀疑。亨利的生父发现了那封信，赶到了阿黛尔的家。与此同时，警察也找上们来，准备逮捕弗兰克。弗兰克将亨利和阿黛尔绑在了椅子上，之后主动向警方自首，这样就避免了母子俩的犯罪嫌疑。但究竟是谁给警察通风报信，电影并没有说明。　　许多年过去了。长大后的亨利(托比·马奎尔饰演)成为了一名事业有成的面点师。他收到了来自即将出狱的弗兰克的消息。亨利告诉他，他的母亲目前仍旧是单身。出狱之后，弗兰克即与阿黛尔重逢。