周云升之女周筱琳，在新婚前夜撞破了自己未婚夫孙飞鸿和王丹的奸情，悲愤之下，想要告诉周云升，却惨死在了周云升面前，周筱琳临死前，将一切事情真相告诉了周云升，周云升冷发誓要让两人万劫不复，来给自己女儿报仇。发布会上，孙飞鸿和王丹最得意忘形的时候，周云升给与两人重拳一击，直接让两人从天堂落到地狱。在养女和孙飞鸿的婚宴上，孙飞鸿对周云升各种挑衅，直到周云升道破了自己和养女的关系，孙飞鸿明白这一切都是周云升的计谋，彻底绝望。王丹和孙飞鸿得到了应有的惩罚，周云升在周筱琳的墓前思念：爸爸终于为你报仇了。

盛相思外婆去世后，被傅家掌权人傅明珠收养，嫁给了傅家二少傅寒江，江城人人都知道，盛相思爱傅寒江爱的发疯，傅寒江喜欢的却是自己大哥的未婚妻姚乐怡。不久后，傅家大少傅寒川因车祸成为植物人，留下刚刚怀孕的姚乐怡。姚乐怡从楼梯摔下流产，诬陷是盛相思推了她。傅寒江对姚乐怡偏听偏信，将盛相思送去国外自生自灭，盛相思独自在异国他乡艰难求生，生下并抚养女儿君君。

讲述了在天下大乱、群雄割据的背景下，曾经的天下第一、十二燕鸣使魁首江北，因追查雁鸣使被杀事件而卷入漠北城的权力斗争。在与各路高手的较量中，江北不仅展现了其超凡的武艺，更体现了其坚守正义、公道的信念。在与林家父子的对抗中，江北凭借一己之力，试图保护漠北城的百姓免受林家的暴政。最终，江北在众人的帮助下，成功击败了林家父子，为漠北城带来了和平与希望。

江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了美女司马燕的芳心。而她的真正身份却又是……

二十年前长孙家遭八大高手灭门，长孙盈、长孙卿带着家传武学从秘道逃脱后，追随拜火教主东方彬，分别化名孙盈、王太白，自此决心杀八大高手报仇。段小峰…

江湖大佬洪仁就（刘德华 饰）功成名就，无奈高处不胜寒，手下高佬（曾志伟 饰）等人心怀鬼胎，似乎唯有多年来为其出生入死、情愿肝脑涂地的好兄弟左手（张学友 饰）值得信赖。洪喜得贵子之际，得悉有人买凶取他性命。饱经风雨的洪冷静对待，坐看风起。曾几何时，混在江湖底层的翼仔（余文乐 饰）目睹大哥死状，遂决心以死复仇。好兄弟铁臂（陈冠希 饰）虽患其安危，却仍寸步不离，紧随其后。命中注定的终点，每前进一步都是那样艰难。 　　夜深人静，洪仁就与左手对坐用餐，觥筹交错，美食盛宴，哪管外面草菅人命，血流成河。凶险肃杀之夜，兄弟情义承受着最大的考验……

东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼…… 　　本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

剑在中国古代很受文人墨客的欢迎，它不仅仅作为一种自卫的武器，更是自己凌云壮志的象征。同样中国古代的游侠也喜欢用剑，是他们劫富济贫与替天行道的象征。但如果作为武器，不是用来自卫，而是借助武器来恐吓别人，那就理解错了剑真正的用法了，动画中的主人公便是这样，借武器之威，损他人之利。