1972年在窮鄉僻壤的恆春遇見的陳達，雖然已是六十七高齡，唱起歌來卻還是頂硬朗的。他俐落的抓起隨身月琴彈將起來，那久遠、滄桑的嗓音彷彿是人間絕響，如此厚實、獨特與遼闊，陳達不愧是臺灣民間歌謠真正的遊唱傳人、典範。 　　陳達，1905年出生於屏東縣恆春鎮大光里，有四分之一原住民血統。小時候他跟媽媽學唱由祖母流傳下來的「臺東調」，以原母語發音。十二歲替人放牛、捕魚，經常隨著大人由恆春至楓港，翻山越嶺到後山（臺東）四處跑。十七歲時，陳達開始跟著大哥學唱《牛尾擺》，趁兄哥午睡時，偷偷取下牆下月琴自彈自練，他既不識字，更不懂樂譜上畫些什麼蝌蚪。1925那一年，陳達二十歲，正式展開他的歌唱生涯。 　　《紀念‧陳達》收錄了三段影片：1972他在家鄉的生活與歌唱‧1977於臺北「稻草人」餐廳駐唱時伴著李光輝，隨機吟唱李光輝這位阿美族／日本兵在站後獨自一人躲進印尼荒島叢林中的三十年遭遇；以及寒風中他依傍關渡河邊兀自落寞的彈唱。

1972年在窮鄉僻壤的恆春遇見的陳達，雖然已是六十七高齡，唱起歌來卻還是頂硬朗的。他俐落的抓起隨身月琴彈將起來，那久遠、滄桑的嗓音彷彿是人間絕響，如此厚實、獨特與遼闊，陳達不愧是臺灣民間歌謠真正的遊唱傳人、典範。 　　陳達，1905年出生於屏東縣恆春鎮大光里，有四分之一原住民血統。小時候他跟媽媽學唱由祖母流傳下來的「臺東調」，以原母語發音。十二歲替人放牛、捕魚，經常隨著大人由恆春至楓港，翻山越嶺到後山（臺東）四處跑。十七歲時，陳達開始跟著大哥學唱《牛尾擺》，趁兄哥午睡時，偷偷取下牆下月琴自彈自練，他既不識字，更不懂樂譜上畫些什麼蝌蚪。1925那一年，陳達二十歲，正式展開他的歌唱生涯。 　　《紀念‧陳達》收錄了三段影片：1972他在家鄉的生活與歌唱‧1977於臺北「稻草人」餐廳駐唱時伴著李光輝，隨機吟唱李光輝這位阿美族／日本兵在站後獨自一人躲進印尼荒島叢林中的三十年遭遇；以及寒風中他依傍關渡河邊兀自落寞的彈唱。

つばめ警察署の田草川署長は、サラ金強盗事件をきっかけに20数年前の極秘任務を想い出す。それは、田草川がつばめ警察署に着任して最初の事件で、彼の任務はつばめが丘にある“菜の花配達局"なる私設郵便局を調査して、潰滅させることだった。身分を隠して街に潜入した田草川は、当時の立浪署長の立てた、同じ街に住む水野百合子にラブレターを出すことで配達局を調査するという作戦を遂行しようとしたが、誰にも明るく優しい百合子に、本当に惚れてしまった。任務への忠誠心と彼女への気持ちの板挟みになった田草川は、やっとの思いで一通のラブレターを書き上げる。ところが、その字や文面の下手さ加減から、菜の花配達局の局員たちは彼の手紙を配達するのをやめてしまった。それを知った田草川は、私文書守秘義務に違反したと局員たちに怒りをぶつけたが、それは彼らがこの手紙では彼女の気持ちをつかむことができないと憂慮した末のことだったと分かる。どうせ配達するのならうまくいって欲しいというのが局員たちの気持ちなのだ。彼らの真意を知った田草川は、局員たちからラブレターの書き方を指導され、心温まる手紙を書き上げる。しかし、田草川のラブレターが百合子に配達されたころ、配達局は田草川の手紙の守秘義務違反の証拠をつかんだ立浪によって、閉鎖へと追い込まれてしまった。田草川は、その後引っ越してしまった百合子に会うことも叶わず、月日だけが流れた。配達局事件を想い出した田草川は、今のつばめが丘の街に、配達局の人たちが大切にしたいと願っていた心と心のふれあいが、今も息づいていることをふと感じていた。

林慕庭和徐羽源同住在台北頂加，一路上相互扶持彼此的夢想，如今羽源決定搬離頂加，慕庭繼續留在台北追夢，被搬家公司落下的紅色沙發，讓兩人有了對話的機會，搬家的今天，他們被迫正視這段曖昧關係，兩人即將分別。

林慕庭和徐羽源同住在台北頂加，一路上相互扶持彼此的夢想，如今羽源決定搬離頂加，慕庭繼續留在台北追夢，被搬家公司落下的紅色沙發，讓兩人有了對話的機會，搬家的今天，他們被迫正視這段曖昧關係，兩人即將分別。

一對年幼姊妹瞞著母親，計劃一場與父親同行的久違祕密旅行，一車三人興奮前往祕密基地。然而幸福的海邊時光短暫如泡影，當父親說出這場「出國旅行」的目的地，一直默默觀察著父親的十歲姊姊也被迫作出最艱難的決定。導演取材個人童年經歷，以細膩筆觸勾勒少女心事，擁抱每一個不得不提早長大的早慧心靈。

剛考上律師的女兒竟然向淑明出櫃，這突如其來的告白，打亂 了淑明平靜的生活，讓她陷入焦躁不已的情緒中。原本以為能坦然 面對女兒的身分，沒想到自己竟如此脆弱，淑明該如何面對自己?面 對女兒?精彩的母愛故事，就此展開。

多くのミュージシャンからリスペクトされているフィッシュマンズが98年に行った「男達の別れ」ツアーの中から、12月の赤坂BLITZでの公演の模様を収録。「なんてったの」「いかれたBaby 」ほか、全14曲を披露する。

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『蜂の巣の子供たち』に出演した孤児たちの日常をドキュメンタリータッチで描く。前作が話題となったことから雑誌記者や女学生が押しかけたり、新入りが騒ぎを起こしたりと、子供たちも大忙し。貧しさにめげず逞しく生きる戦災孤児たちの姿が生き生きと映しだされる。