1993年初夏，京都发生了一起命案。被害人是蓝天合唱团的长尾靖之和泽井惠美，两人同被杀害。已被逮捕的嫌疑人是两人所属合唱团的指挥，八木沼慎一。慎一矢口否认自己杀人，审判，法庭上也坚持自己无罪，但最终仍被判了死刑，慎一成了一名死囚。 　　命案发生后15年，马上就要过了时效的时候，一直申诉自己儿子无罪的慎一的父亲悦史那里，收到一封署名为梅洛斯的人发来的信，内容则是“我想自首，我只是帮凶，主谋是狄奥尼斯”。

被指控杀害妻子的Parry（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）坚持他是无罪的，并在被押往狱中的路上逃跑，在路上他截了一辆过路的车，让司机载他去旧金山。然而司机认出他是罪犯，想要告发他。Parry将司机打晕后，在一个陌生女子Irene（劳伦·白考尔 Lauren Bacall 饰）帮助下躲过警察的追捕，来到Irene家中。原来Irene的父亲曾被误判杀死妻子而死在狱中，于是她一直在关注Parry的案件。Parry去找他的好友，路上的计程车司机也认出了他，并介绍他去一个整容医生。在医生那里，Parry接受了整容手术，然而等他回到他好友家中的时候，发现好友意外死亡。他顿时成了嫌疑人。背负两宗命案而“改头换面”的Parry能否沉冤得雪，真正的凶手又是谁？