独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

美女と温泉へ行こう！

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独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

素人相手に美人局を続ける昇と順子。ある日、危険な仕事とは知らずに“ある女からアタッシュケースを受け取り、客に渡す”という仕事を引き受けた。指定された日にテラスで女からスーツケースを受け取った瞬間、危険な物語が始まるのだった。阿部寛主演シリーズの第2作目。

看護師川村美沙(小川美那子)は内科医山口(野上祐二)の助手につく。大学病院のエリートだった山口は医療ミスで患者を死なせたことでやさぐれていた。山口は女と浣腸プレイをしてもサディスティックな欲望は満たされない。やがて山口のSMチックな診察を見ていると美沙は自分が患者になっていることを妄想して欲情するようになる。ある日美沙が患者の指輪を盗んで身体に隠したと騒ぎになった。これがきっかけで山口は美沙を強引に全裸にする。山口は荒々しく怒張した自分のものを咥えさせるが、美沙はすぐに従順になる。美沙はついに診察の最中にミスを犯してしまう。それをきっかけに廃屋の病棟で山口は激しく美沙を犯す。ところが美沙は病院を辞めてしまう。山口は結婚し、美沙の記憶も薄らいだ頃、再び美沙が現れ、「あの時のようにめちゃめちゃにして」とねだる。二人は淫情に身を任せ、ホテルで淫らに求め合う。次の朝何事もなく別れようとすると美沙は風呂場で手首を切って気を失う。とっさの山口の手当で一命を取り留めるが美沙の手首には何度も切った後があった。何度も死のうとしたがそのたびにだんだん気持ちが良くなっていったと美沙は告白する。そして自ら股をひらき、あの時のようにもっと見せろと言ってとねだる。平手打ちをする山口。しかし美沙はもっとぶってと懇願する。そして帰ろうとする山口の男根にむさぼりつく。山口はなすすべもなく身を委ねてしまいずるずると二度三度と肉欲に溺れていく。そして「こんなんじゃだめ、もっと、もっといじめて! 」と要求する美沙に、いつしかどんどんサディスティックに犯し始める山口。美沙は首を絞めながらのセックスを要求する。そして首を絞められたまま美沙は絶頂とともに意識を失う・・・。

平成最後の夜。風俗店の社員寮で先輩後輩がバカ話。胡散臭い先輩の武勇伝に付き合う後輩は心ここに在らずの浮かない顔。ベテラン風俗嬢の真琴がやってきて悩み解決に動き出すが…

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