只身一人漂泊在外的女孩杰西卡（Lilly-Fleur Pointeaux 饰），自童年时代起就饱受同一个噩梦的困扰，梦中她总能看到一个马头人身的怪物，对方手执锋利的武器凌虐着创伤的无辜女人。这天她照例从噩梦中惊醒，随即接到妈妈打来的电话。电话中她得知外婆罗丝（Gala Besson 饰）去世，妈妈希望她能回来参加葬礼。带着种种复杂的情绪，杰西卡总算回到了阔别三年之久的家乡。继父吉姆（Murray Head 饰）热情地将她迎进家门，而母亲则始终不改强势固执的态度，母女的争执在所难免。与此同时，她的噩梦愈演愈烈。 　　按照研究心理学的男友肖恩书中的指示，杰西卡决定主动进入梦中，去探寻噩梦产生的根源……

世羽是个孤儿，被修道院收养，他身边唯一的朋友就是修道院长送给他的马头琴。修道院长曾经经历过1945年长岛原子弹事件，他失去了他的女友，唯一留下来的就是那把没被烧坏的马头琴。世羽一直在用心的学习琴艺，现在他已成长成为一名青年的马头琴艺术家……

世羽是个孤儿，被修道院收养，他身边唯一的朋友就是修道院长送给他的马头琴。修道院长曾经经历过1945年长岛原子弹事件，他失去了他的女友，唯一留下来的就是那把没被烧坏的马头琴。世羽一直在用心的学习琴艺，现在他已成长成为一名青年的马头琴艺术家……

在辽阔的草原上，蒙古族少年苏和偶然在雪地中发现一批美丽的小白马。他将白马带回蒙古包，通过细心的照顾，小白马茁壮成长，并与建立了深厚的信任与友情。老奶奶为白马取名雪龙，大家都很喜欢这个通人性的小家伙。苏和每天和雪龙在草原上玩耍，某天他救助了一个美丽的小姑娘，而对方的真实身份是王爷的女儿。公主建议苏和带着雪龙参加那达慕的赛马大会，她相信血龙一定会取得优胜。果然不出公主所料，雪龙一马当先，拔得头筹。然而贪婪的王爷却想霸占雪龙，甚至为此将苏和暴打一顿。马头琴的传说就此流传…… 　　本片根据蒙古族民间传说改编。