讲的是江苏泰州茅山镇的一次庙会。其中，类似于神汉角色的马皮的活动工占据了很大的篇幅，还有大量的描绘的准备工作，例如会长协调特种“行政”活动，和尚冷静地看待新的局势。马皮在那个地方从事的是一种有些迷信色彩的职业，与其他的巫婆神汉相比，马皮具有伤害性，他需要把铁锤子穿入一边的腮中。一个没脑袋的猎奇者完全可以把马皮的这种残酷行为拍成一部类似九十年代小城镇音像店里的《残酷纪实》，但导演表现的更多是马皮与其他人的关系，也就是马皮与公共环境的关系，还有这个描绘的组织过程中形形色色人物的行为，不管是明处的，还是暗处的。

影片故事讲述被母亲抛弃的男孩，踏上寻找故土的旅程，陪伴他的，还有好友皮特。

单亲家庭的男孩一直在寻找安稳和归属，他将最亲密的情感寄托在赛马皮特的身上。当皮特输了好几场比赛，即将被送往屠宰场的时候，他连夜奔赴多年未联系的姑姑家……

从华盛顿的斯波坎搬到波特兰的一个垃圾场不久，开始新生活的十五岁少年查理，并不像其他男生对这个世界跃跃欲试，因从小母亲不在，他一直在寻求安稳和归属。其脑海中挥之不去的是他童年时对一个姑姑的记忆，那是他所能感受到的最亲密的母性。他把自己的情感寄托在一匹叫皮特的赛马身上，别人劝他不要投入太多的感情，赛马的意义就是赛跑，当一匹赛马年老体弱跑不动的时候，它也就失去自己存在的意义了。然而对于查理而言，这匹赛马陪他走过最低谷的时段，对他来说意义重大，于是他在得知皮特输了几场比赛即将面临被送到墨西哥屠宰之后，一咬牙把皮特从马贩子的手里偷走，连夜奔赴多年未联系的姑姑家。

女孩“泡泡”在反复观看同一部电影时发现了影片内主角的秘密，而随着电影的不断播放，影片主角的行动开始逐渐脱离电影原初的设定。直至某日，她从虚幻的影像变成了真实的人，渴望来到电影之外的世界……

女孩“泡泡”在反复观看同一部电影时发现了影片内主角的秘密，而随着电影的不断播放，影片主角的行动开始逐渐脱离电影原初的设定。直至某日，她从虚幻的影像变成了真实的人，渴望来到电影之外的世界……