影片描述内蒙古畜牧大队为解放军选一批军马，大队长要把任务交给暗藏历史反革命分子李满堂，下乡知识青年宇红等主动把驯马的任务承担下来。宇红在中共村党支部领导下，识破李满堂的阴谋，带领牧马班完成了驯马的任务。影片在一切以“阶级斗争为纲”的错误理论支配下，紧紧围绕“训军马”这一典型事件，来反映两个阶级、两条路线的政治斗争，把木偶片的“偶味”变成了阶级斗争的“火药味”。但该片的人物造型比较生动，烈马和群马的姿态各异，特别是对草原大场景的处理，采用了真实外景与木偶定向银幕合成的拍摄方法，为突出人物起了较好辅助作用。

故事发生在二战刚刚结束之际，满目疮痍的大地正在缓慢而又艰难的恢复着生计。约翰（马特·达蒙 Matt Damon 饰）和母亲过着相依为命的生活，然而，战后的日子实在难熬，为了维持生计，母亲不得不卖掉了家中的农场，约翰失去了童年唯一的记忆，陷入了深深的痛苦之中。 　　长大后，约翰和好友兰塞（亨利·托马斯 Henry Thomas 饰）一起踏上了浪迹天涯的旅途，在途中，他们结识了名为布莱温斯（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）的男孩，三人结伴而行，彼此之间结下了深厚的友谊。一行人来到了一座庄园里，在那里，约翰找到了一份牧马的工作，并同庄园主的女儿坠入了爱河。

十多年前，年幼的白音宝力格因母亲去世，被送到草原上的远亲奶奶家，与六岁的索米雅一起长大。在奶奶的调教下，白音宝力格很快成了牧民的孩子，并得到了一只黑马驹。后来，奶奶提出让白音宝力格和索米雅订亲，于是，在白音宝力格被选去参加兽医学习班的前夕，二人表白了心意，并约定白音宝力格回来后便结婚。但四年过去了，白音宝力格回来后却发现索米雅怀上另一青年希拉的孩子，愤怒的白音宝力格与希拉大出打手，而后痛苦得离开了奶奶和索米雅……十年后，成为歌手的白音宝力格回到故乡草原，寻找失散多年的奶奶和索米雅，而索米雅的私生女其其格接待了他，并告诉他关于黑骏马的梦想。后来，白音宝力格受到了索米雅与丈夫达瓦仓的热情接待，白音宝力格在夜谈中知道了往事，百感交集。白音宝力格从索米雅忙碌、操劳而又幸福的身影中看到了奶奶的身影，他带着对过去和对人生的新认识离开了。

十多年前，年幼的白音宝力格因母亲去世，被送到草原上的远亲奶奶家，与六岁的索米雅一起长大。在奶奶的调教下，白音宝力格很快成了牧民的孩子，并得到了一只黑马驹。后来，奶奶提出让白音宝力格和索米雅订亲，于是，在白音宝力格被选去参加兽医学习班的前夕，二人表白了心意，并约定白音宝力格回来后便结婚。但四年过去了，白音宝力格回来后却发现索米雅怀上另一青年希拉的孩子，愤怒的白音宝力格与希拉大出打手，而后痛苦得离开了奶奶和索米雅……十年后，成为歌手的白音宝力格回到故乡草原，寻找失散多年的奶奶和索米雅，而索米雅的私生女其其格接待了他，并告诉他关于黑骏马的梦想。后来，白音宝力格受到了索米雅与丈夫达瓦仓的热情接待，白音宝力格在夜谈中知道了往事，百感交集。白音宝力格从索米雅忙碌、操劳而又幸福的身影中看到了奶奶的身影，他带着对过去和对人生的新认识离开了。

“黑骏马”是一匹漂亮的优种黑马，从小生活在贵族人家，受过良好的训练，性格温顺、善良，而且聪明、机智，主人非常喜欢他。但是好景不长，主人家里有了变故，黑骏马不得不被卖掉。他一连被卖过多次，接触过各种人：有喝多了酒就拿马撒气的醉汉，有动辄抽鞭子的出租马车车夫，有不把动物当回事的野蛮人，也有把动物当成朋友的好人家，尝尽了人间的甜酸苦辣。最后它侥幸有了一个好的归宿。

才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯·坡特尼，他的绰号为“黑马”，因为精神疾病饱受折磨，被精神疾病医院收容。多年之后，病情有所好转，被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区，社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境，詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部，他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋，但是因为各种环境因素，即将“被迫”加入兄弟会，叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱......

英才中学的老师们都不是一般人物，张老师（钟楚红 饰）化名卫斯我，业余时间写作科幻色彩的英雄小说。校队教练石常飞（钟镇涛 饰）暗恋张老师，苦于没有打开局面的机会。化学老师朱育乾（郑则仕 饰）痴迷制作药品，妄想开发出变帅的药物令同校的马老师（夏文汐 饰）属意自己。朱育乾的助手——29岁的大龄中学生刘班（王晶 饰）喜欢同学嘟嘟（李丽珍 饰），可无奈自己这一款并非对方中意。刘班在帮助朱育乾制作药物时盲打误撞调制出一批超人药，朱育乾吃下后变身兽人，而石常飞吃下后却拥有了神力与特异功能，石常飞化身超人打抱不平，更多次搭救张老师和学生们于险境。但好景不长，一伙恶徒打起了张老师的注意，更希望夺得石常飞的超人药……

阿B钟镇涛饰演的中学体育教师，所执教之蓝、足球队成绩甚差。校长下令要他赢校际比赛冠军，否则撤换教练。后阿B误服同事郑则士及留级生王晶研制之神药，变成超人，凭药力令球队屡次创造奇迹……

塞外一个小镇上每年举行马术比赛，吸引了许多人参加。这次曹家老店迎来了许多客人，有大户人家少爷，有黑道人物，有神偷，这些人都形迹可疑，他们来到这里究竟有什么目的……