故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。

PARK Duk-joon is an old man living by himself. Every night, he suffers from insomnia attacks brought on by disturbing flashes from his dark past. He tries in vain to pray and find solace in religion. His only friend is Mrs. LEE, a church elder who gives him weekly church bulletins. Mrs. LEE invites him to a testimonial at her church. Duk-joon is surprised to see the face of the speaker. He is LIM Gwang-han, Duk-joon’s former superior officer from his days as a police interrogator in the 80s. They meet for the first time in years, Gwang-han brings up Duk-joon’s painful past again.

当初为了保护老公，武藤组组长武藤大三（国村隼 饰）的老婆静江（友近 饰）入狱服刑。转眼静江即将出狱，武藤组长却愁眉不展。原来老婆做梦都希望女儿绫子（二阶堂富美 饰）能成为电影明星，可是绫子却不务正业，吊儿郎当。为了不让老婆的梦想破灭，武藤组长异想天开，甚至不惜暂停和死对头池上纯（堤真一 饰）的对抗，打算赶工拍摄一部女儿担任主演的独立影片。　　眼看离静江出狱还有九天时间，绫子竟和男人从片场私奔，请来的工作人员也星散离去。焦虑的武藤一方面租来摄影器材和设备，一方面想方设法找到女儿。他遵照绫子的提议，任命偶然卷入其中的无辜男子桥本公次（星野源 饰）担任电影导演。中途逃跑会被杀，无法按期完工会被杀，时不时还要遭受黑帮分子兼任的Staff的怒骂，毫无头绪的公次左右为难，走为上计。可是他很快被黑帮抓回，而就在此时，一个神秘之人突然出现，改变了公次的命运。　　此人名叫平田钝（长谷川博己 饰），是一个从心底相信电影之神存在的超级电影狂。他从少年时代便梦想成为电影导演，无奈时运不济，至今默默无名。平田有感于电影之神的眷顾，以饱满亢奋的精神投入到这部电影的创作中。眼看影片杀青在即，池上组却在组长的率领下杀到。交织着血与泪、仁与爱的实录黑帮版《蝴蝶夫人》就这样隆重面世！

在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路，或拥有见不得光的过去的人。 他们干着“黄、 赌、毒”等不法勾当。这里有自己的秩序， 律法，寨城俨如一个“三不管”的地带。 　　一天，米奇用警车押解罪犯大海，却失事闯入寨城，更被寨城内的人所扣押。寨城霸主乌鸦憎恨警察，认为两人当中必有一人是警察，并准备处决其中一人。此时，寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察，米奇因此而获得释放，而大海则继续被扣押。原来，大海是阿玲多年不见的情人，阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以要让大海吃苦头。同时，她希望得到米奇的帮助离开城寨，因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈。而阿恩遇到被拘禁的大海，虽然不知道对方是自己父亲，却因为一种感觉而决定要协助大海脱险。与此同时，寨城发现严重的致命瘟疫，政府更借口要屠城阻止瘟疫蔓延。到底米奇、大海、阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运？而大海和阿恩又会否父女相认？

在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路，或拥有见不得光的过去的人。 他们干着“黄、 赌、毒”等不法勾当。这里有自己的秩序， 律法，寨城俨如一个“三不管”的地带。 　　一天，米奇用警车押解罪犯大海，却失事闯入寨城，更被寨城内的人所扣押。寨城霸主乌鸦憎恨警察，认为两人当中必有一人是警察，并准备处决其中一人。此时，寨城内经营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察，米奇因此而获得释放，而大海则继续被扣押。原来，大海是阿玲多年不见的情人，阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以要让大海吃苦头。同时，她希望得到米奇的帮助离开城寨，因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈。而阿恩遇到被拘禁的大海，虽然不知道对方是自己父亲，却因为一种感觉而决定要协助大海脱险。与此同时，寨城发现严重的致命瘟疫，政府更借口要屠城阻止瘟疫蔓延。到底米奇、大海、阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运？而大海和阿恩又会否父女相认？

人公肖梓亭本是心地纯真的有为青年，为了支撑起全家老少的生活子承父业，与社会上的各色人等联系接触，逐渐体会到生活的艰辛和人情的冷漠。慢慢的他也被社会感染，变得为了目的不择手段。连和他亲如手足盟兄弟也为了各自的利益变得离心离德、自相残杀。这部电视剧通过三不管地面儿上三教九流、私官两面各行人等的为人处世原则和尽力适应社会的生存方式，反映出当时社会的人情冷暖、世态炎凉和人性扭曲，从一个侧面反映出当时岁月的畸形与黑暗。

人公肖梓亭本是心地纯真的有为青年，为了支撑起全家老少的生活子承父业，与社会上的各色人等联系接触，逐渐体会到生活的艰辛和人情的冷漠。慢慢的他也被社会感染，变得为了目的不择手段。连和他亲如手足盟兄弟也为了各自的利益变得离心离德、自相残杀。这部电视剧通过三不管地面儿上三教九流、私官两面各行人等的为人处世原则和尽力适应社会的生存方式，反映出当时社会的人情冷暖、世态炎凉和人性扭曲，从一个侧面反映出当时岁月的畸形与黑暗。