导演:周運中
曹丕为征吴开讨虏渠,引汝入颍,使汝水故道干枯。北朝黄河尾闾变清源自上游水口太多,冬春干旱使各地加大引水而加重夏季河灾。赤壁之战在今湖北赤壁,奠定吴地超过楚地成为南方中心的地位。孙吴在赤壁之南新设蒲圻县,源自蒲圻在荆州腹心、三省交界的区位。猇亭之战在今湖北宜都,街亭之战在今甘肃庄浪。刘备和诸葛亮逆历史潮流,幻想延续早该灭亡的腐朽汉朝,必然失败。东晋为琅邪侨人设怀德县源自内斗,此时琅邪郡仍是晋地。北魏怀朔镇首先改州,单独建州,远离侨人集中的太原而设在寿阳,源自尔朱荣用流民防守井陉。六镇起兵其实是沃野、柔玄两镇带动,这两镇不设州。怀朔、武川两镇原本条件最好,为官军平叛而得到褒奖,才有高欢、宇文泰崛起。怀荒、御夷合设一州,六镇的环境、立场和结局不同。北齐依赖鲜卑骑兵野战,而北周以汉法守城获取地利。北周更得人和,所以从弱转强,打败北齐。