故事背景應該是在清朝剛亡民國初期階段。宋天威提煉鴉片，黑馬（梁修身）與其作對，為了逼出黑馬，宋天威殺了黑馬的表妹（嘉陵）及其父親。省城官府知道了宋天威提煉鴉片，派專員喬胜（白鷹）來查此案。反派的最終大boss是岳華飾演的馮老闆，清朝造型，功夫很高。

追命枪龙戴天与神刀马辉比武，龙胜出，随即马忧郁而死。马辉之子马腾找到龙欲替父报仇，龙戴天虽手下留情，马腾仍不敌，却突施暗算，把龙打成重伤。后龙戴天发现马腾乃是忠义之士却被丞相府时的高手追杀，欲取忠义之士人员手册，两人冰释前嫌，马深感愧疚。龙为掩护马带密册离开，自己与敌人同归于尽，从而保住了密册。

锦衣卫指挥使门达追杀袁彬与姽婳，致使二人坠崖偶入古墓得到兵符。姽婳与皇上密使仇公会面，仇公命令锦衣卫袁彬除掉指挥使季门达，不料螳螂捕蝉，黄雀在后，整个局面愈发扑朔迷离。(备案梗概/影剧备字[2018]第9385号)

千年王国研究所经常接到各种稀奇古怪的委托。 　　研究所负责人埋木一郎又名“恶魔君”，这个天才少年是万年一见的奇才，却身世成谜。恶魔君将和搭档梅菲斯特三世一起破解一桩桩神秘案件，同时踏上寻根之旅，谱出一则另类的侦探搭档故事。 　　改编自水木茂的原著漫画 　　声优阵容： 　　恶魔君/埋木一郎：梶裕贵 　　梅菲斯特三世/梅菲斯特二世：古川登志夫 　　风间早苗：白石凉子 　　风间澪：花守由美里 　　格莫瑞：菲鲁兹‧蓝 　　朝凪日奈：藤井幸代 　　初代恶魔君/埋木真吾：三田友子 　　幕后团队： 　　总导演：佐藤顺一 　　影集导演：追崎史敏 　　影集大纲：大野木宽 　　总动画导演：涩谷秀 　　色彩设计：辻󠄀田邦夫 　　摄影指导：荻原猛夫 　　魔法阵设计：越阪部涉 　　配乐：井筒昭雄 　　动画制作：Encourage Films 　　出品：东映动画

真吾君は、人間と悪魔が平和に共存できる世界を作る為の協力者を求めて、日夜魔法陣の研究に没頭していた、そんな或日、彼の前に現れた全身目だらけの百目によって“見えない学校”に連れて行かれる。 　　そこで校長であるファウスト博士に出会い、自分が1万年に1人現れるという“悪魔くん”である事を知らされる。そして、ファウスト博士の指導の下に、真の悪魔くんとなって卒業し、ソロモンの笛を伝授される。 　　その笛によって12人の仲間と契約を交わした悪魔くんは、ついに長年の夢である正義の力を手に入れたのである。こうして悪魔くんは、彼等の力を借りると共に、みずからも魔除けの風呂敷きで身を守り、タロットカードを駆使して、東獄大帝率いる悪魔軍団に立ち向かって行く。

苍云神女江稚鱼与狸族少年江景淮，二人相知相恋，却因阶级差异，遭到了苍云族长南宫宵的反对，设下圈套让他们因爱生恨。但二人在纠缠中，逐渐得知了真相，彼此之间的真爱化解了矛盾，并拯救了苍生。

万年前，仙主率十二仙君偷袭魔君，雾天君爱上了魔君， 便自缢陨落，魔君挖心救仙，从此他们同心同命，但雾天君却失去记忆，成了呆萌可爱的小仙子。魔君教养保护着仙子盈盈，誓要挣破天道，把仙子娶回魔宫