傑拉爾的目的是利用樂園之塔讓史上最凶狠的黑魔導士．瑟雷夫復活！為了對付奮鬥以阻止此事的艾爾莎等人，傑拉爾派出暗殺公會的「三羽鴉」。另一方面，在魔法評議會中，正在表決是否要使用終極的破壞魔法．魔導精靈力來破壞樂園之塔！會先打倒傑拉爾？還是魔導精靈力會先落下？……與死亡相鄰的戰鬥結果會是？

「魔導士公會」…這是從找東西到討伐妖魔，為魔導士們仲介各式各樣工作的地方！以成為獨當一面的魔導士為目標的少女‧露西，遇見了操縱火的魔導士‧納茲，獲邀加入了他所屬的公會。結果，那裡居然就是露西憧憬的「妖精尾巴」！是個有點危險卻又很快樂，超會搞破壞的公會！

豐收祭結束，雖然懷抱各式各樣的想法，不過FT的成員們還是往前邁進。但是最近，組成巴拉姆同盟的闇黑公會之一．六魔將軍出現可疑的舉動。此時，為了討伐六魔將軍，包含FT在內的4個正規公會決定組成聯軍！聚集的聯軍成員有不良少年、男公關、自戀狂還有……小孩子？

「魔導士公會」…這是從找東西到討伐妖魔，為魔導士們仲介各式各樣工作的地方！以成為獨當一面的魔導士為目標的少女‧露西，遇見了操縱火的魔導士‧納茲，獲邀加入了他所屬的公會。結果，那裡居然就是露西憧憬的「妖精尾巴」！是個有點危險卻又很快樂，超會搞破壞的公會！

正義與邪惡的心互換，引發慘烈的抗爭…那便是涅槃驚人的魔力!!一旦它的封印解除，落入六魔將軍之手，世界將被染成黑暗!?為了不讓此事發生，納茲等人拚命戰鬥，不過在因為傑拉爾復活，涅槃的所在地被查出的現在，事態變得難以預測!!納茲他們能夠連繫起「光明」的希望嗎!?

詛咒的元凶是格雷的師兄‧利昂！他的目的是讓「戴利歐拉」復活！不阻止這件事的話，全世界將會充滿災難…雖然他們的冷血激怒了納茲等人，不過師父的死，造成了格雷和利昂之間難解的糾葛…Ｓ級委託大混亂！

公會‧妖貓之宿是製造涅槃的尼魯比特族末裔…六魔將軍將這裡設定為目標的理由，是因為他們不希望涅槃再次被封印。為了實現野心，艾爾莎和傑拉爾對上被稱為六魔當中最強的午夜，而新近覺醒的、最凶狠的六魔逼近了納茲他們!!超越前所未有的戰慄，光明的戰士們能夠阻止黑暗的侵蝕嗎!?

因為一年一度的豐收祭而熱鬧非凡的馬格諾利亞市發生激烈動盪！企圖奪佔FT的拉格薩斯強行推動決定公會最強之人的『妖精尾巴之戰』。由於拉格薩斯及其親衛隊「雷神眾」設下巧妙的陷阱，逼得同伴們自相殘殺，FT的成員們一一負傷!!納茲他們能夠阻止拉格薩斯的暴走嗎!?

溫蒂被六魔將軍擄走!!目的是要用溫蒂的「治癒魔法」，讓被封印在樹海中、得知破壞魔法‧涅槃下落的人物得以復活!!另一方面，納茲等人為了拯救中毒的艾爾莎，急著奪回溫蒂。但是寡不敵眾，遇上重大危機!?光明與黑暗的大決戰早早便加速進行!!