“这样的时间，若能一直持续下去就好了——。” 结束了与第8张职阶卡片的英灵之间战斗的伊莉雅等人。 为了尽情享受所剩不多的暑假，她们再次进入度假模式。 但，这样的日常，过于轻易地被打破。 在奔向发生异变的圆藏山的伊莉雅等人面前出现的脱离现实的人影。 在突然的交战之后，空间震动。 之后，在震动结束后，伊莉雅醒来所见到的是，隆冬的冬木市——平行世界。 那里是，美游所出生、成长的世界。 将重要的事物，全部守护住——。魔法少女的，实现普通而壮大愿望的战斗现在开幕！

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索隆为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。奥克大军压境，黑暗与光明的决战即将来临…

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀 Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临…… 　　本片是“指环王三部曲”的终结篇，根据英国作家J.R.R.托尔金（J.R.R. Tolkien）同名魔幻巨著《指环王》（The Lord of the Rings）改编，并荣获2004年第76届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳化妆、最佳视觉效果、最佳音效、最佳配乐和最佳歌曲等11项大奖。

阿妹注定要肩負起成為世界「守護者」的使命，必須對抗各種妖魔鬼怪，以維持魔法與人類之間的平衡。

少见又诱人的田中绢代和三船敏郎，一刚一柔的对比已经很好看，更离奇是，刚的是女，柔的是男，而横陈的肉体、欲望的对象，竟是三船敏郎这个猛男！银座珠宝店老板娘每周到乡下陪伴养病的丈夫，这天上门的出诊医生是个新来的，她份外觉得亲切。两人的命运相遇在片首，木下行云流水的推轨镜，让两个撞鹿的心都没有回路走，女的急步、男的衣裳或无衣裳，甚至白鞋、婚戒等统统都是恋恋的对象。木下最好看的行者镜头此中寻。

少见又诱人的田中绢代和三船敏郎，一刚一柔的对比已经很好看，更离奇是，刚的是女，柔的是男，而横陈的肉体、欲望的对象，竟是三船敏郎这个猛男！银座珠宝店老板娘每周到乡下陪伴养病的丈夫，这天上门的出诊医生是个新来的，她份外觉得亲切。两人的命运相遇在片首，木下行云流水的推轨镜，让两个撞鹿的心都没有回路走，女的急步、男的衣裳或无衣裳，甚至白鞋、婚戒等统统都是恋恋的对象。木下最好看的行者镜头此中寻。

平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。 　　魔法少女是这个世界中一种特殊的存在，她们肩负着和魔女战斗的使命，作为报酬，丘比可以实现她们任意的一个愿望。在战斗的过程中，小圆发现魔法少女这个职业并非故事里所描绘的那么美好，随时有着牺牲的可能。并且，随着战斗的升级，一个关乎于她自己的残酷真相正在逐步的浮出水面。

就读初中二年级的鹿目圆，过着平凡幸福的生活。神秘转学生晓美焰的出现，开始让小圆的命运有了巨大转变。某日一只名为丘比的神秘生物，希望小圆能够与它…