好不容易逃出電影村的涅吉等人，終於到達關西咒術協會的根據地。但是敵人還是突破結界攻往根據地，死對頭‧猴子姊姊等人的最終手段到底是什麼？木乃香有什麼祕密？剎那同學不願意讓自己變得率直的原因又是什麼…？2004年8月已經上市。

師父‧依文正在替愛徒涅吉…進行愛的猛烈特訓！「興奮的依文」＋「無力的涅吉」＝「不安的三年A班女生」？第63堂課，兩人獨處的秘密之塔……！2005年1月已經上市。

故事從第9集開始，進入校園生活中規模最盛大的活動（？）─「麻帆良祭」篇！涅吉等人是不是能夠安然的迎接最後一天的來臨？2005年4月已經上市。

麻帆良祭第二天的活動「麻帆良武道會」，最後由古奈爾獲勝！涅吉在有限的時間內，以拳頭跟自己的父親交談。他的父親留下「你要成為你自己。」這句話之後就消失了！

涅吉接受凱德爾總督的邀約，前往總督府參加舞會。就在與經歷一陣為了訂立暫定契約的掙扎與對決之後，涅吉終於前去與凱德爾相見。而凱德爾也依照約定，把他所知道的關於納吉與愛莉卡告訴涅吉。但是凱德爾所說出的過去非常的驚人…

這回將進入畢業旅行篇！這些活潑、好動的同學們，會在京都與奈良引發什麼樣的事件呢？身為和解特使的涅吉要如何克服重重阻礙將信函交給協會的會長，讓關東魔法協會與關西咒術協會恢復友好關係呢？

涅吉小組順利抵達魔法世界。沒想到就在抵達魔法世界的那一瞬間，立刻就遭到以前曾經敵對過的敵人─菲特偷襲！雖然涅吉小組努力奮戰，但實力還是相差太大…菲特在達到目的之後，竟對涅吉小組使出強制轉移魔法，讓涅吉小組的成員分散到魔法世界的各地…

「完全的世界」在總督府的舞會上發動猛攻，雖然涅吉等人與守護總督府的軍隊奮力反擊，但還是造成許多魔法世界的人們因此消失。而與菲特奮鬥到最後的拉坎也不幸戰敗，並且消失。但是在反擊的過程中，和香發現其實有辦法能夠解救消失的人們，於是涅吉小組就便決定要展開反擊，這時候，目前在他們身邊的明日菜是冒牌貨這件事情終於穿幫…

劇情進入最高潮，奪得冠軍的人到底是誰呢？神秘男子古奈爾的真實身分到底是什麼人呢？

涅吉小組的成員們，在看完了拉坎自製的電影之後，終於了解以前「紅色之翼」的歷史。但是現在卻發生原來明日菜已經落入菲特手中的大事！而且在拳鬥大賽中一路過關斬將的涅吉與小太郎，決賽的對手居然就是超強的大叔─拉坎！涅吉到底有沒有勝算呢？