混亂的畢業旅行終於結束了，三年Ａ班的同學們回到久違的麻帆良學園了。在畢業旅行時遇上的敵人，讓涅吉開始調查線索……。麻帆良學園裡到底隱藏什麼祕密呢……？2004年11月已經上市。

參加畢業旅行的三年A班，這回在住宿飯店造成騷動！因為新聞社突擊訪問班成員•朝倉和美提出「嘴唇爭奪戰」！讓三年A班的同學們為了爭奪涅吉老師的吻，而騷動不斷！這些活潑、好動的同學們，將會在京都與奈良引發什麼樣的事件呢？

一直在猶豫是否要學習黑暗魔法的涅吉終於下定決心要學習黑暗魔法。但是沒想到修行的過程非常艱辛，還一度讓涅吉有生命危險。另一方面，失去記憶的夕映為了找回記憶，決定前往奧斯提亞。但是要前往奧斯提亞，就必須先通過選拔考試…

「麻帆良祭」的第一天開始了！麻帆良祭是個不只中學部會參加，連高中部、大學部裡所有的機關都會參加的超大型活動。解救行程排到滿檔的涅吉，所使用的奇蹟道具到底是什麼呢？2005年7月已經上市。

為了能夠成為優秀的魔法師，涅吉每一天都非常努力教導。而校長出了一個課題給涅吉：「如果你能夠在期末考讓班上不再是最後一名，就可以成為正式的老師……！」。面對這一次的課題涅吉將如何通過考驗呢？

在面對前所未見的強悍敵人以及遇到可靠的夥伴，涅吉將會有什麼樣的成長呢？而「Thousand master」的秘密到底是什麼呢…？與夥伴訂下的暫定契約又是什麼呢…？

與明日菜失散一段時間的涅吉終於在奧斯提亞與明日菜等人會合，涅吉小組的成員也大部分都已經會合，失去記憶的記憶也已經抵達奧斯提亞。裕奈與蒔繪也在眾人的幫助下抵達奧斯提亞。就在這個狀況下，祭典正式展開了。但就在這個，涅吉等人接到快要抵達奧斯提亞的和香在路上遭到強悍的賞金獵人集團攻擊的消息…

好不容易逃出電影村的涅吉等人，終於到達關西咒術協會的根據地。但是敵人還是突破結界攻往根據地，死對頭‧猴子姊姊等人的最終手段到底是什麼？木乃香有什麼祕密？剎那同學不願意讓自己變得率直的原因又是什麼…？2004年8月已經上市。

師父‧依文正在替愛徒涅吉…進行愛的猛烈特訓！「興奮的依文」＋「無力的涅吉」＝「不安的三年A班女生」？第63堂課，兩人獨處的秘密之塔……！2005年1月已經上市。

故事從第9集開始，進入校園生活中規模最盛大的活動（？）─「麻帆良祭」篇！涅吉等人是不是能夠安然的迎接最後一天的來臨？2005年4月已經上市。