孕育生命的水源变成反噬环境的祸源，已经夺走了许多人的家园，人们被迫接纳搬离故乡的命运。小于刚刚经历至亲过世，独自一人在被抛弃的村庄流浪，他在当下对未来充满迷茫，不知该何去何从。

她对他的施毒技能非常崇拜，想拜他为师，她不希望她卷入江湖争斗，便教她幻术，目的就是在她遇到危险的时候能防身逃跑。小鱼儿很快便掌握了幻术要领，时不时的对付那些经常来找茬的商铺老板们，让他们狼狈不堪。但小鱼儿不满足，她想学如何施毒，解毒，制毒，。但是楼云涛每次都背着她，她只能偷偷学习，回家关起门自己研发，差点丧命，由此对毒药有了一丝恐惧，楼云涛公干完毕回了唐门。小鱼儿静下心来帮助父母打理生意。

江枫与移花宫的花月奴私奔后，在旅途中诞下一对双胞胎。然而，单恋江枫的邀月宫主却残忍地杀害了他们，并夺走了其中一个婴儿花无缺。燕南天带着另一个孩子小鱼儿逃至恶魔岛。时光荏苒，花无缺在移花宫长大，对两位宫主言听计从；而小鱼儿则在恶魔岛的十大恶人庇护下，变得机智过人。武林盟主铁如云失踪，江别鹤在黄山召开选举大会。小鱼儿为探身世之谜离开岛屿；花无缺则奉师命清理武林门派。铁如云之女铁心兰追踪父亲也来到黄山，三人意外相遇。心兰与花无缺一见钟情。小鱼儿为救心兰，孤身闯入慕容府盗取“火灵芝”，却意外邂逅了慕容家的小仙女。然而，东厂头目刘喜却害死了铁如云，嫁祸给慕容家并掳走小仙女，利用她修炼“吸功大法”。面对小仙女的悲惨结局，小鱼儿心如刀绞，误闯毒王群英会，命悬一线。幸得鬼医之女苏樱出手相救，两人更因此结缘。后来，江玉燕成为皇妃，却仍对花无缺念念不忘，因爱生恨，与父亲合谋铲除异己，甚至杀害了燕南天和心兰，将罪名转嫁于花无缺和小鱼儿。自此，这对兄弟在茫茫江湖中，展开了生死搏斗。

江枫与移花宫的花月奴私奔途中，诞下一对双胞胎。单恋江枫的邀月宫主杀害二人，抢走一个婴儿，取名花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天则抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃到恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺对两位宫主言听计从；在恶魔岛受十大恶人庇护长大的小鱼儿机灵聪慧。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯昭 饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为探寻身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰（范冰冰 饰）为追踪父亲也来到黄山，三人意外相遇。铁心兰与花无缺一见钟情。小鱼儿为救铁心兰，独自潜入慕容府偷取“火灵芝”，结识了慕容家的爱女小仙女（柏雪 饰）。东厂头目刘喜害死铁如云，嫁祸给慕容家，还掳走小仙女，利用她的灵气修炼“吸功大法”。小仙女不幸惨死，小鱼儿悲痛万分，误闯毒王群英会，生命垂危。鬼医之女苏樱（袁泉 饰）挺身而出救了小鱼儿，并向他以身相许…… 成为皇妃的江玉燕（...