佩内洛普和伊西多罗斯生活在这样一个世界里：今天他们是恋人，但第二天他们就素不相识。在这个设定世界里，时间并不是线性流动的，日子在过去、现在和未来随机出现，而他们之间的关系也在不断变化。这是一个持续的、充满不确定性的非线性世界，唯一确定的是他们互相寻找、互为安慰。与这个非线性世界平行的，是另一个线性世界。非线性时间的世界与线性时间的世界之间可以互相穿越，但穿越的条件是神秘的，代价也是昂贵的。

佩内洛普和伊西多罗斯生活在这样一个世界里：今天他们是恋人，但第二天他们就素不相识。在这个设定世界里，时间并不是线性流动的，日子在过去、现在和未来随机出现，而他们之间的关系也在不断变化。这是一个持续的、充满不确定性的非线性世界，唯一确定的是他们互相寻找、互为安慰。与这个非线性世界平行的，是另一个线性世界。非线性时间的世界与线性时间的世界之间可以互相穿越，但穿越的条件是神秘的，代价也是昂贵的。

本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院15级学生大三联合创作。

克拉丽斯·克里夫（菲比·黛内芙 饰）是20世纪20年代英国工业中区的一个活泼的年轻工厂工人。她的创造力和野心驱使她从一个工厂转到另一个工厂，而她与寡居的母亲安（凯瑞·福克斯 饰）和最小的妹妹多特（达茜·肖 饰）共同生活的家庭经济由此受到影响。她对颜色和形状的创意层出不穷，也承担着越来越多的风险，但她却能在工厂里领先一步，并以她的才华和创新打动了古怪的工厂老板（马修·古迪 饰）。 　　在著名艺术设计师弗莱德·里奇韦（大卫·莫瑞瑟 饰）的指导下，以及工厂老板和工厂女工的支持下，克拉丽斯设计出了前所未有的装饰艺术“Bizarre”系列。在大萧条时期，她确保了工厂的生存，也确保了她成为最伟大的装饰艺术设计师之一与家喻户晓的未来。

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乡村希望小学三年级的嘉嘉和大胖在操场为了争抢一幅画打了起来，班主任小薇老师赶到制止了嘉嘉和大胖，了解情况得知是因为大胖偷换了嘉嘉的画而引发的，并让他们在门口罚站。暑假将至，小薇老师给同学们开起了班级会，宣布在学校举办暑期美术夏令营和小型画展，并让同学们说说自己暑假的计划，同学们各抒己见。而与此同时，一个男人偷偷潜入了学校。罚站的嘉嘉和大胖并没有闲着，而是相互推挤，林涛爬上教室的房檐挂横幅，一个不小心从梯子上掉了下来，正巧摔在了他俩面前，听到动静的小薇老师跑出来看个究竟，却发现这个“不速之客”是自己的男友林涛。原来林涛是想用这种方式向小薇求婚，并想带着她离开这个支教的小学……

乡村希望小学三年级的嘉嘉和大胖在操场为了争抢一幅画打了起来，班主任小薇老师赶到制止了嘉嘉和大胖，了解情况得知是因为大胖偷换了嘉嘉的画而引发的，并让他们在门口罚站。暑假将至，小薇老师给同学们开起了班级会，宣布在学校举办暑期美术夏令营和小型画展，并让同学们说说自己暑假的计划，同学们各抒己见。而与此同时，一个男人偷偷潜入了学校。罚站的嘉嘉和大胖并没有闲着，而是相互推挤，林涛爬上教室的房檐挂横幅，一个不小心从梯子上掉了下来，正巧摔在了他俩面前，听到动静的小薇老师跑出来看个究竟，却发现这个“不速之客”是自己的男友林涛。原来林涛是想用这种方式向小薇求婚，并想带着她离开这个支教的小学……

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第八名。 　　本片内容异常简单，不过色彩各异的大小线条、图案以及黑色单词随着音乐在银幕上尽情舞动，但视觉效果对今天的观众而言，迷恋之外多出惊喜。此外，本片据说是第一部在胶片上绘制的动画片。