本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。 鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截。森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

夏洛赶火车之前一边匆忙吃饭，一边和男友絮絮叨叨……

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通过几个农村青年的爱情纠葛和命运的描写，反映了改革开放初期中原大地农村的变化。

电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌，他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话，得知朋友去世的消息，赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光，他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……