夜色笼罩下的小镇，舒适而静谧。一户人家闪烁着温暖的黄色光芒。女孩惠惠正在整理行李，她即将和家人搬去远方。在收拾杂物的时候，她偶然找到了爷爷写书法时最宝贝的纸镇——黑熊阿墨。当年她对阿墨尤其感兴趣，可是爷爷决不允许孙女将阿墨当成玩具，不过呢调皮的小女孩总有办法戏弄严肃的爷爷。遥想当年，在某个下雨的午后，窗口突然出现一头巨大的黑熊，仔细看时才发现是爷爷打着伞来接孙女。有时候惠惠太贪玩了，忘记了和爷爷的约定，让老人家心有惴惴地等了很久。 　　爷爷就像山谷里那头倔强的黑熊，看似威严，却让人感到温暖。快乐和伤心的回忆，都凝聚在小小纸镇之中……

亚洲黑熊，因脖子上有白色新月形标记，也被称作“月熊”。熊胆是传统中医的重要组成部分之一，在过去的许多年间，人们用残酷的方法提取熊胆，它们被困在窄小的笼中，限制水和食物的摄取，只为让胆囊分泌更多胆汁。在越南，亚洲动物基金在亚洲黑熊保护领域取得了很多成果，在他们的努力下，当局关闭了二十来个熊胆提取农场，同时他们也参与培育和宣传熊胆替代品的活动，与中医协会签订逐步取消熊胆使用的协定，亚洲黑熊的境况也终于有所改善。

本美术片为木偶动画片。 游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人，看到一个面容姣好的担柴姑娘后，熊公子很想把她得到手，可是上前以富贵荣华做诱饵时，姑娘一点也不为所动，径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追，闹出不少笑话，不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲，媒婆被姑娘赶出门外，软的不行来硬的，熊公子听从媒婆的诡计，将姑娘抢上花轿。半路上，一只大黑熊突然冒了出来，吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前，姑娘的生命危在旦夕，这时，猎人一箭射了过去，黑熊被激怒，向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉，又趁熊公子一伙人不注意，将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。