世界音乐史上出现过好几对无比“般配”的词曲搭档，如莫扎特和达庞迪、罗杰斯和哈默斯坦。一百年前，英国轻歌剧舞台上的作词家吉尔伯特和作曲家萨利文也属于黄金搭档。本片并不完整叙述作词家吉尔伯特和作曲家萨利文的生平或合作的全过程，而是截取了他们创作经典轻歌剧《密卡多》这一横截面，反映了天才艺术家互相撞击才能出火花的特点。

世界音乐史上出现过好几对无比“般配”的词曲搭档，如莫扎特和达庞迪、罗杰斯和哈默斯坦。一百年前，英国轻歌剧舞台上的作词家吉尔伯特和作曲家萨利文也属于黄金搭档。本片并不完整叙述作词家吉尔伯特和作曲家萨利文的生平或合作的全过程，而是截取了他们创作经典轻歌剧《密卡多》这一横截面，反映了天才艺术家互相撞击才能出火花的特点。

日本间谍川岛芳子在黑龙会命令下，欲说服溥仪至日本商议建立满州国之细节而前往天津，进而有各方人马在天津，展开一场争夺溥仪的战争。反日团体时光报社的成员“梅花侠”潜入天津与日本人展开明争暗斗。

四十年代初，日本军阀和浪人暴力组织“黑龙团”相勾结，对中国文化珍宝肆无忌惮地盗劫和掠夺，引起爱国人士藏师爷等一批护宝人的反抗

在第二次世界大战开始前，纳粹党与日本黑龙会策划一起邪恶的阴谋，他们派遣一名著名的医生梅尔彻到日本执行秘密任务，将六个日本特务化妆成相同的六个美国精英人士，然后就将精英暗杀由他们的特务取而代之。

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