In 1970s Brazil, a Corsican gangster, a Sicilian Capo and a master forger join forces to revolutionize the Mafia in South America. As American and Italian law enforcement close in, the trio must navigate dangerous alliances, shady deals and their own dark pasts to establish their criminal empire.

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Pedro, Kiko and David, three friends in their late thirties, travel to Rio de Janeiro to pick up the lifeless body of Mateo, their best friend from high school, who has died under mysterious circumstances. But when you arrive in Brazil, nothing is what it seems. Mateo, "the dead man", has fled, his house is upside down and one of his ex-girlfriends is desperately looking for him...

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“我”梦到年轻时候的父亲、年迈的父亲、年幼的自己、年迈的母亲、逝世的外婆、外公在一起的时候，还虚构出父亲少年的样子，时间虽然不可抗拒，也正是他迷人的地方，我开始重塑出一个想象中的世界，在这个空间内，我们可以抛却一切重逢。

赫伯特（拉扎尔·里斯托夫斯基 Lazar Ristovski 饰）是一名木匠，早年间，他的妻子去世了，直到今天，他都没能够完全走出丧妻的伤痛之中。一次偶然中，赫伯特邂逅了名为莉（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）的少女，莉让赫伯特想起了自己的妻子。与此同时，莉也和赫伯特一样有着难解的心结，幼年时她不幸目睹了父亲杀死母亲的场面，自此之后，她便闭口不言。 　　赫伯特和莉结婚了，但实际上两人对彼此并没有任何的感情。随着时间的推移，莉的存在让赫伯特渐渐走出了过去的阴云，而莉内心里的坚冰也被赫伯特慢慢融化，久而久之，两人之间产生了精神共鸣。

赫伯特（拉扎尔·里斯托夫斯基 Lazar Ristovski 饰）是一名木匠，早年间，他的妻子去世了，直到今天，他都没能够完全走出丧妻的伤痛之中。一次偶然中，赫伯特邂逅了名为莉（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）的少女，莉让赫伯特想起了自己的妻子。与此同时，莉也和赫伯特一样有着难解的心结，幼年时她不幸目睹了父亲杀死母亲的场面，自此之后，她便闭口不言。 　　赫伯特和莉结婚了，但实际上两人对彼此并没有任何的感情。随着时间的推移，莉的存在让赫伯特渐渐走出了过去的阴云，而莉内心里的坚冰也被赫伯特慢慢融化，久而久之，两人之间产生了精神共鸣。

在香港港口，一艘属于破产公司的旧货轮上的船员们正等待着海事司法来决定他们的命运。船上的尼科斯是希腊出生的无线电报务员，他走投无路，吸食鸦片。他遇到了莉，一个住在舢板上的中国孩子，靠在停靠期间清洁船只为生。