北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……

北宋年间，穷书生包拯进京赶考，无意中被卷入八王爷的谋反阴谋，凭借过人的聪明才智，包拯揭露八王爷试图谋害宋仁宗，夺取皇位的诡计，保护了江山社稷的…

知府师爷张光禄被杀，少白查到与知府孙耀祖有私情的天和戏班头牌绣娘，乃是真凶。张光禄知道孙耀祖贪污，多次敲诈后被杀。孙耀祖伏法，绣娘被神秘人救走。一桩桩命案后，隐藏着夜叉组织的极大阴谋。

知府师爷张光禄被杀，少白查到与知府孙耀祖有私情的天和戏班头牌绣娘，乃是真凶。张光禄知道孙耀祖贪污，多次敲诈后被杀。孙耀祖伏法，绣娘被神秘人救走。一桩桩命案后，隐藏着夜叉组织的极大阴谋。

展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。

古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙 配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤 配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳 配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐 配音）和寇将军之女寇珠（朱祎 配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。

展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。

古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙 配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤 配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳 配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐 配音）和寇将军之女寇珠（朱祎 配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。

北宋嘉佑四年 ， 震惊朝野的私盐案败露 ， 由此牵出淮南转运使张可久 ， 勾结辽人通敌叛国的黑幕 ， 开封府展昭奉命缉拿 ， 闻风而动的张可久在辽国斥候的协助下仓皇出逃 。 一场隐藏在私盐案背后的更大较量悄然展开。

北宋嘉佑四年 ， 震惊朝野的私盐案败露 ， 由此牵出淮南转运使张可久 ， 勾结辽人通敌叛国的黑幕 ， 开封府展昭奉命缉拿 ， 闻风而动的张可久在辽国斥候的协助下仓皇出逃 。 一场隐藏在私盐案背后的更大较量悄然展开。