在抗战期间，华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中，女队员梅春丽（王人美 饰）与大队失散，与投机商人吴警之（赵丹 饰）相遇。在共同面对困境的过程中，两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤，并在抵达重庆后与她结为夫妻。 　　然而，事情并不如表面看起来那样美好。梅春丽后来收到了歌咏队的来信，希望她能尽早回归。她同意了并写信回复，但吴警之却私下撕毁了这封回信。此后，他开始阻止梅春丽与外界交流。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因国难而发家致富，生意规模逐渐扩大。在他们结婚四周年的庆典上，吴警之摆设盛大宴客，但酒后他的干妈起哄要梅春丽上台献歌，梅春丽拒绝了。这导致宴会气氛瞬间变得尴尬，夫妻之间的矛盾也因此激化。

抗日战争爆发，梅春丽与歌咏队的队友赴前线抗战，春丽结识了吴警之，吴贪图美色，两人结婚后，吴渐暴露他的专制自私面目，不准春丽与旧友往来，春丽感到自己有如一只失去自由的小鸟。

抗战时期，华声歌咏队队员梅春丽能戏善歌，只是体质较弱，同志们都劝她回重庆的姐姐家休养一段时间。春丽过桂林时遭遇湘桂撤退沦为难民，投机商人吴警之对她备献殷勤，二人到重庆后征得姐姐同意结为夫妻。婚后吴警之设法断绝了春丽与外界的来往，并在抗战胜利后回到上海，春丽亦复员在家，十分苦闷。姐夫林尔文在上海办了实验农场，与妻子感情融洽，春丽许多昔日的队友也来到农场。春丽再也无法忍受丈夫的专横，于雷雨之逃到农场，恢复了往日的活力。

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相...

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

Star Film 153

1984年荷兰影评人协会奖，荷兰电影金牛犊奖，最佳男主角及最佳长片。 　　1985年巴西圣保罗国际电影节观众评选最佳影片。 　　荷兰超现实电影,荷兰鬼才导演Jos Stelling的成名作,他曾经5次获得荷兰电影最高奖--金牛皮奖(Golden Calf),本片也是作品极少的荷兰哑剧表演大师Freek de Jonge与Stelling的唯一合作影片,本片从头到尾无一句对白, 所有演员用出色的身体语言和优美的音乐充分表现了电影的本质,一部难得的电影精品.

伟大的魔术师Zirco表演的转折点是他在观众中催眠了一些迷人的年轻女士，并让她们在公共场合脱衣服，当一个持怀疑态度的年轻女记者称他为江湖骗子时，他利用催眠暗示她让她做婊子并与她做爱。