基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形联盟战士」，这群代表正义的首领勇士若聚集起来，将会成为一股巨流，一起勇敢地为守护地球而战！

击败吞噬融合体后，危机解除，平溪市再次回归和平。然而，时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱，导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平，变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点，消灭时空兽，将错乱的时空导回正轨…

本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。

基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。

本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。

基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。

动画的主角是黄颜色名叫哈哈熊的小熊和粉色名叫咪咪猫的小猫，他们是一对形影不离的好朋友，这对好朋友有一本能穿越时空的魔法书，这本书能带他们穿越到世界上任何一个地方任何一个时空，这对好朋友有个伟大的梦想，要做较勇敢的探险家，他们通过这本神奇的魔法书去了一些常人无法涉足的地方，战火纷飞的战场、古埃及金字塔、缤纷的海洋，这些地方都留下了这2位好朋友的足迹。动画场景不但回顾基本的历史背景，而且还融合了过去未来等奇幻元素，而哈哈熊和咪咪猫不仅在一次次的冒险中了解了当时的历史故事、科技知识，表现更多的则是探险过程中来自于内心深处的思索和启示。

一千年前，地球少年布平凡因另一番奇遇来到了千万光年外的凤凰星谷，并参与到凤凰人对残暴暗噬的战争中去，书写了豪壮诗篇！ 千年之后，蓝加人星嘉和凤凰星谷的爱迪生因不同的原因降落到地球，重生之后的星嘉结识了夏吉、卢娜等伙伴。而爱迪生却意图将地球卷入他的狂野计划中！一场地球保卫战最后以爱迪生的覆灭而告终！ 若干年后，地球在和平发展进程中焕发出新的活力，直到新的危机的逼近——暗噬感染了一批星际暴徒向地球驶来。

动画的主角是黄颜色名叫哈哈熊的小熊和粉色名叫咪咪猫的小猫，他们是一对形影不离的好朋友，这对好朋友有一本能穿越时空的魔法书，这本书能带他们穿越到世界上任何一个地方任何一个时空，这对好朋友有个伟大的梦想，要做较勇敢的探险家，他们通过这本神奇的魔法书去了一些常人无法涉足的地方，战火纷飞的战场、古埃及金字塔、缤纷的海洋，这些地方都留下了这2位好朋友的足迹。动画场景不但回顾基本的历史背景，而且还融合了过去未来等奇幻元素，而哈哈熊和咪咪猫不仅在一次次的冒险中了解了当时的历史故事、科技知识，表现更多的则是探险过程中来自于内心深处的思索和启示。

一千年前，地球少年布平凡因另一番奇遇来到了千万光年外的凤凰星谷，并参与到凤凰人对残暴暗噬的战争中去，书写了豪壮诗篇！ 千年之后，蓝加人星嘉和凤凰星谷的爱迪生因不同的原因降落到地球，重生之后的星嘉结识了夏吉、卢娜等伙伴。而爱迪生却意图将地球卷入他的狂野计划中！一场地球保卫战最后以爱迪生的覆灭而告终！ 若干年后，地球在和平发展进程中焕发出新的活力，直到新的危机的逼近——暗噬感染了一批星际暴徒向地球驶来。