A director and a producer are working on the dossier of their new film, hoping to get funding from a potential investor. What happens next leads to questions about the dreams and realities of making their film.

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本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界，曾获得1962年奥斯卡动画片奖。 　　男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围，可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件，还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后，男人非常满意，可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心，男人开始利用可充气气球来恐吓她，美人暂时被他征服。随后，美人趁他不留神，勾搭上一名健硕的男子，他又与该男子展开争夺战。然而，他和那块秀美的风景区，不过也是可充气的替代品而已。

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A French diplomat must escape an FSB plot in Siberia.

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"New Material", is the much anticipated return of Cassim trying to figure out family, love, kids and comedy.