一对兄弟在他们的庄园附近发现了一具残缺不全的尸体，于是召集当地人一起调查。他们很快了解到，村子里发生的怪事是由一个恶灵引起的，这个灵魂进入了一个当地人的体内，他们等待着通过适当的程序驱逐他体内溃烂的恶魔。主角们不得不与迫在眉睫的危险赛跑，试图摆脱恶灵无情的魔爪。

九十年代初期，随着改革开放深入，信息产业发展掀开新的一页。燕京大学计算机研究所的两个愣头青裴庆华与萧闯从偷做汉卡入行，被主任谭启章选中，跻身电脑销售的大潮。以二人为首的众研究员瞅准时机，搭上政策春风，从代理国外电脑做起，向自主研发过渡，从草根蜕变成一代商业奇才的故事，同时记载了20世纪末中国快速发展的那段历史。

保罗不经意听到房间里妻子的通话声，对妻子不忠的疑虑，以不同的画面在他脑海里翻滚，席卷而来。

1945年初，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪政府，暗杀叛逃的李海丰。　　吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单…

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。 　　但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

余则成与“假妻子”翠平在“天津特别市特工指导站”，巧妙周旋于敌我之间，瓦解敌人阴谋，营救革命同志。

经历了上一集令人难以置信的变故后，莱姆波特家的长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）暂时摆脱恶灵的纠缠，而灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）则惨死室中，达尔顿的父亲乔什（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）蒙受杀人嫌疑。由于警方需要继续调查他们的房子，乔什只得带着妻子兰妮（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）和三个孩子暂时回到母亲劳瑞安（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）家居中。本以为一切回归正常，但是兰妮和孩子们似乎仍在饱受恶灵的纠缠。 　　劳瑞安意识到事态的严重性，于是请来仅次于伊莉丝的灵媒师卡尔（Steve Coulter 饰），试图将一切恢复正常，然而事态却朝着不可预测的方向发展……

兰伯特闹鬼事件数年前，美丽的花季女孩奎恩·布伦纳（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰）辗转找到已经退休的灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）。奎恩的妈妈在一年半前去世，但是她总感觉妈妈就在身边，她渴望能和妈妈再说上几句话。被奎恩真挚的情感所打动，伊莉丝决定帮她一把，谁知却似乎与某个可怕的众生建立了联系，伊莉丝告诫女孩决不能再尝试与亡母沟通。在此之后，热爱表演的奎恩回到原有生活中，谁知某次诡异事件让她遭遇严重车祸。伤愈出院后，围绕在奎恩身边的怪事愈演愈烈。 　　而本以为没有联系的伊莉丝，似乎也觉察到奎恩所处的危险境地，她艰难地作出决定，救助这名随时会被夺去性命的女孩……

外科医生顾念救了毒贩K后，却深陷毒枭窝中。顾念为保命机智地与神秘身份的K做交易，并在一次次生死交往中，互生情愫，K为保顾念生还，与毒枭彭利同归于尽，生死不明。 半年后，顾念见到了与K一模一样的宋潜，他却冷漠地否认是K，而是魏氏集团的总经理并有一未婚妻，顾念在与其纠缠与拉扯中，失望离去。但在顾念寻找杀母真相而陷入危机时，敌对的宋潜却一次次救顾念于危难之中，顾念才得知宋潜的真正身份。

该剧以抗日战争时期为背景，讲述了抗日战争进入决战阶段时，日本为挽回颓势，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐计划”，为此，…