終極魔王（Master Vile）使用毀滅之球逆轉了地球的運行，時間因而倒轉，戰士們成為沒有超異能的小孩。他們前往不同時空找尋並重組散落的奇奧水晶（Zeo Crystal），這段時間由外星戰士和已恢復的比利捍衛地球。當奇奧水晶重組，一切才回復正常。 任務成功尚未多久，基地遭到天狼將軍及阿達武士（Rito）侵入並竊走奇奧水晶，幸好在爆炸前戰士們已經逃出，基地被毀他們頓失依靠。在廢墟間搜尋時發現了奇奧水晶，顯然是兩個笨賊掉的。此時戰士們跌落地底，來到宙威與智多星在爆炸時重建的新基地。當玄冥大帝一夥正慶祝擊敗金剛戰士的同時，遭到亦想征服地球的機械帝國攻擊。玄冥、幽冥一干人等只能撤退至M-51銀河投靠終極魔王（Master Vile）。藉由奇奧水晶的力量，凱琳、唐娜、洛基、亞當以及大明變身成為對抗機械帝國的最後希望—金剛戰士超能戰將（Zeo Rangers），獲得全新的超能戰將粉紅、黃衣、藍衣、綠衣、紅衣戰士之超異能，初代藍衣戰士比利在這一季中已經成為新金剛戰士的技術師。 對抗機械帝王陰謀的同時，戰士們獲得金衣戰士達利（Trey）的協助，達利（Trey）後來離去至別的星球掃蕩邪惡，把超異能傳給了初代紅戰士英傑，成為第六位戰士，直到將能力歸還達利（Trey）為止。 為了對付 Divatox 和 Maligore，戰士們轉換高速檔，獲得新的Turbo超異能。金剛戰士超能戰將（Zeo Rangers）。走入歷史。

終極魔王（Master Vile）使用毀滅之球逆轉了地球的運行，時間因而倒轉，戰士們成為沒有超異能的小孩。他們前往不同時空找尋並重組散落的奇奧水晶（Zeo Crystal），這段時間由外星戰士和已恢復的比利捍衛地球。當奇奧水晶重組，一切才回復正常。 任務成功尚未多久，基地遭到天狼將軍及阿達武士（Rito）侵入並竊走奇奧水晶，幸好在爆炸前戰士們已經逃出，基地被毀他們頓失依靠。在廢墟間搜尋時發現了奇奧水晶，顯然是兩個笨賊掉的。此時戰士們跌落地底，來到宙威與智多星在爆炸時重建的新基地。當玄冥大帝一夥正慶祝擊敗金剛戰士的同時，遭到亦想征服地球的機械帝國攻擊。玄冥、幽冥一干人等只能撤退至M-51銀河投靠終極魔王（Master Vile）。藉由奇奧水晶的力量，凱琳、唐娜、洛基、亞當以及大明變身成為對抗機械帝國的最後希望—金剛戰士超能戰將（Zeo Rangers），獲得全新的超能戰將粉紅、黃衣、藍衣、綠衣、紅衣戰士之超異能，初代藍衣戰士比利在這一季中已經成為新金剛戰士的技術師。 對抗機械帝王陰謀的同時，戰士們獲得金衣戰士達利（Trey）的協助，達利（Trey）後來離去至別的星球掃蕩邪惡，把超異能傳給了初代紅戰士英傑，成為第六位戰士，直到將能力歸還達利（Trey）為止。 為了對付 Divatox 和 Maligore，戰士們轉換高速檔，獲得新的Turbo超異能。金剛戰士超能戰將（Zeo Rangers）。走入歷史。

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 　　1 从天而降的四勇士 　　Four Warriors Come Out of the Sky 　　2 马斯塔星之迷 　　The Mystery of Planet Master 　　3 第二代擎天柱诞生 　　Birth of Double Convoy! 　　4 卡式作战 　　Operation:Cassette 　　5 比斯特星人暴动 　　Rebellion on Planet Beast 　　6 恶魔陨石袭来 　　Approach of the Demon Meteorite 　　7 四百万年的遮掩现象之迷 　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery 　　8 恐怖的六个影子 　　Terror of the Six Shadows 　　9 危机笼罩斯比顿星球,上 　　Cybertron is in Grave Danger(1) 　　10 危机笼罩斯比顿星球,下 　　Cybertron is in Grave Danger(2) 　　11 萨克巨人的阴影 　　Scorponok, the Shadow Emperor 　　12 火山之迷 　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts 　　13 萨克巨人与巨无霸福特 　　Head On, Fortress Maximus 　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机 　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger 　　15 火星爆炸！萨克巨人出现 　　Explosion on Mars! Megazarak Appears 　　16 归来的钢铁巨人 　　The Return of the Immortal Emperor 　　17 行星桑德拉的呼救 　　SOS from Planet Sandra 　　18 世界上最宝贵的东西 　　The Most Important Thing in the World 　　19 蜂巢星上的决斗 　　Battle to the Death on the Beehive Planet 　　20 伪装星球攻防战 　　Tide-turning Battle on the False Planet 　　21 揭穿萨克巨人的弱点 　　Find Megazarak's Weak Spot 　　22 友谊的力量 　　Head Formation of Friendship 　　23 宇宙海盗船的秘密 　　Mystery of the Space Pirate Ship 　　24 马格拉斯(通天晓)之死 　　The Death of Ultra Magnus 　　25 消失在冰山的破坏大帝 　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg 　　26 恐怖大帝的惨败 　　I Risk My Life for Earth 　　27 新的目标马斯塔星球 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1) 　　28 先锋战士 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2) 　　29 危机—马斯塔剑 　　The Master Sword is in Danger 　　30 撒克盾攻防战 　　The Zarak Shield Turns the Tide 　　31 狂派歼灭战 　　Operation: Destroy the Destrons 　　32 我的朋友六面兽 　　My Friend Sixshot! 　　33 星形线上的决斗 　　Duel on the Asteroid 　　34 最后的地球大决战(上) 　　The Final Showdown on Earth(1) 　　35 最后的地球大决战(下) 　　The Final Showdown on Earth(2)

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。 　　1 从天而降的四勇士 　　Four Warriors Come Out of the Sky 　　2 马斯塔星之迷 　　The Mystery of Planet Master 　　3 第二代擎天柱诞生 　　Birth of Double Convoy! 　　4 卡式作战 　　Operation:Cassette 　　5 比斯特星人暴动 　　Rebellion on Planet Beast 　　6 恶魔陨石袭来 　　Approach of the Demon Meteorite 　　7 四百万年的遮掩现象之迷 　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery 　　8 恐怖的六个影子 　　Terror of the Six Shadows 　　9 危机笼罩斯比顿星球,上 　　Cybertron is in Grave Danger(1) 　　10 危机笼罩斯比顿星球,下 　　Cybertron is in Grave Danger(2) 　　11 萨克巨人的阴影 　　Scorponok, the Shadow Emperor 　　12 火山之迷 　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts 　　13 萨克巨人与巨无霸福特 　　Head On, Fortress Maximus 　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机 　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger 　　15 火星爆炸！萨克巨人出现 　　Explosion on Mars! Megazarak Appears 　　16 归来的钢铁巨人 　　The Return of the Immortal Emperor 　　17 行星桑德拉的呼救 　　SOS from Planet Sandra 　　18 世界上最宝贵的东西 　　The Most Important Thing in the World 　　19 蜂巢星上的决斗 　　Battle to the Death on the Beehive Planet 　　20 伪装星球攻防战 　　Tide-turning Battle on the False Planet 　　21 揭穿萨克巨人的弱点 　　Find Megazarak's Weak Spot 　　22 友谊的力量 　　Head Formation of Friendship 　　23 宇宙海盗船的秘密 　　Mystery of the Space Pirate Ship 　　24 马格拉斯(通天晓)之死 　　The Death of Ultra Magnus 　　25 消失在冰山的破坏大帝 　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg 　　26 恐怖大帝的惨败 　　I Risk My Life for Earth 　　27 新的目标马斯塔星球 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1) 　　28 先锋战士 　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2) 　　29 危机—马斯塔剑 　　The Master Sword is in Danger 　　30 撒克盾攻防战 　　The Zarak Shield Turns the Tide 　　31 狂派歼灭战 　　Operation: Destroy the Destrons 　　32 我的朋友六面兽 　　My Friend Sixshot! 　　33 星形线上的决斗 　　Duel on the Asteroid 　　34 最后的地球大决战(上) 　　The Final Showdown on Earth(1) 　　35 最后的地球大决战(下) 　　The Final Showdown on Earth(2)

夜幕降临，宁静的海面上，一艘豪华游轮平缓地行驶着。突然一群恶魔模样的奇怪生物突然出现，在船上展开大肆杀戮，更导致游轮沉没。伪装成人类的汽车人汉克知道这是威震天及其邪恶随从霸天虎所为，虽然力量有限，但是汽车人和霸天虎沉寂已久的战争无疑将再度拉开帷幕。未过多久，各种怪物肆虐国际大都会，因此连番的混乱和恐慌。隐藏并伪装在世界各个角落的汽车人再也无法作壁上观，他们相继现出原形，冲向霸天虎的肆虐之地。逐渐升级的战斗，连人类孩子特警号也卷入两派的战斗中，成为新一代变形金刚中不可或缺的重要一员。 　　随着汽车人的灵魂人物擎天柱的复活，正邪之战正式进入了白热化……

夜幕降临，宁静的海面上，一艘豪华游轮平缓地行驶着。突然一群恶魔模样的奇怪生物突然出现，在船上展开大肆杀戮，更导致游轮沉没。伪装成人类的汽车人汉克知道这是威震天及其邪恶随从霸天虎所为，虽然力量有限，但是汽车人和霸天虎沉寂已久的战争无疑将再度拉开帷幕。未过多久，各种怪物肆虐国际大都会，因此连番的混乱和恐慌。隐藏并伪装在世界各个角落的汽车人再也无法作壁上观，他们相继现出原形，冲向霸天虎的肆虐之地。逐渐升级的战斗，连人类孩子特警号也卷入两派的战斗中，成为新一代变形金刚中不可或缺的重要一员。 　　随着汽车人的灵魂人物擎天柱的复活，正邪之战正式进入了白热化……

本剧讲述了1850年代淘金热期间，华裔澳大利亚人不为人知的经历。故事以真实事件为灵感，发生在1957年澳大利亚维多利亚州的巴拉瑞特。在那里，欧洲人、中国人和澳洲原住民（包含澳大利亚土著人和托雷斯海峡岛民）共同生活在一个西部边陲的小镇上，他们试图通过淘金致富。一名白人女性在此地遭 到谋杀，对凶手的追捕在不同群体间掀起了轩然大波。

本剧讲述了1850年代淘金热期间，华裔澳大利亚人不为人知的经历。故事以真实事件为灵感，发生在1957年澳大利亚维多利亚州的巴拉瑞特。在那里，欧洲人、中国人和澳洲原住民（包含澳大利亚土著人和托雷斯海峡岛民）共同生活在一个西部边陲的小镇上，他们试图通过淘金致富。一名白人女性在此地遭 到谋杀，对凶手的追捕在不同群体间掀起了轩然大波。

在1933年的美国，一名勇于冒险的企业家及电影制作者，率领摄制团队到荒岛拍摄，团队成员包括女主角安和编剧杰克。安的演绎事业深陷低谷，希望通过这次机会翻身。 拍摄时，他们遇到当地土著人和恐龙的袭击，几个工作人员丧命。摄制组慌忙逃离，起航后发现安没有在船上。安被土著抓走，安惊慌失控的尖叫声换来了金刚的回应，它就是传说中的骷髅岛猩猩。金刚爱上了安，搭救她安全逃脱，但它悲惨的命运刚刚开始……

1933年美国经济大萧条下，漂亮的女演员安·达罗（ 娜奥米·沃茨 饰）失业了，在找新工作的时候，一位野心勃勃的电影制作人卡尔（ 杰克·布莱克 饰）将好运带给了她，她将成为一部最新制作影片的主演，并且影片将会在骷髅岛上完成拍摄，安希望这座靠近苏门答腊岛的世外桃源会带给她一个充满刺激和兴奋的旅程。意外加偶然，轮船最终搁浅在了卡尔的理想目的地——骷髅岛。可还没等卡尔激动地想开始自己的巨制拍摄，一群突如其来的土著野人的疯狂袭击便让几名成员丧生。好不容易逃离野人魔爪启航逃走，娇小的安却被抓走了当作祭品。原来这名字都很诡异的骷髅岛果然是凶险重重，那些野蛮土著自不必说了，恐龙、野兽更是遍地都是。为了救安，大家不得不又返航回去。看到了金刚后的安不禁失声尖叫,谁知这只巨大无比、连凶悍的恐龙也怕它几分的传奇猩猩却偏偏钟情于安。在被金刚搭救了后，安开始改变了对金刚的看法，并和金刚一起看了一段美丽的日落。救援安的队伍在一路上死伤无数，卡尔也损失了他视如生命的摄像机和胶卷，为了翻本，卡尔和船长合谋抓捕金刚，杰克带着安回到船上的时候，跟随而来的金刚被卡尔抓住带回到了纽约。回到纽约后的卡尔通过金刚重新获得了大笔金钱，此时的他忘恩负义，忘记了自己做电影的初心；杰克的新剧在一家小剧场播出，安也找到了新工作；金刚在百老汇亮相的当天挣脱枷锁，疯狂地寻找安，最后终于和安再度重逢。就在金刚和安享受甜蜜时光时，追踪而至的军队向金刚发动攻击，金刚为保护爱人同军队战斗；后来，金刚为了带安再看一次她曾说过的美丽的景色，它爬上了帝国大厦带着安看了一段日出，但这也使自己陷入了困境；最后，金刚与人类的飞机展开了最后决战，落败的它摔下了帝国大厦，为自己的爱人谱写了最后的悲歌 。目睹这一切的安流下了眼泪......